业务发展 - 企业年金服务惠及企业9家 覆盖员工超209人 年金受托规模497.6万元 比上年末净增42.3万元 [1] - 将年金业务纳入养老金融攻坚工程 组建机构+公司+普惠联合服务小组 通过e企查和融安e信工具筛选潜在目标客户 建立一户一策服务档案 [1] 客户服务机制 - 访高层建立银企年金政策沟通机制 业务负责人拜访企业董事长和总经理 掌握企业用工计划和薪酬结构信息 [2] - 访核心组建政策宣讲团 讲解企业年金设立条件和税收优惠政策 演示工银e养老平台操作流程 [2] - 访重点针对物流企业定制弹性缴费机制 设计分层年金方案 包括基础缴费+旺季追加机制和新员工与核心骨干差异化方案 [2] 运营支持 - 对接防城港市基层人社部门基金监督股 梳理业务办理资料 安排专员协助企业完善材料 [3] - 快速完成系统参数配置和客户建账 提供从账单生成到待遇支付的全周期操作辅导 [3]