区域热销车型分析 - 长三角地区新势力车型占据主导地位，特斯拉ModelY销量排名第一，小米SU7紧随其后，小鹏MONA M03排名第六和第九 [3] - 豪华品牌中高端车型如宝马3系和奔驰GLC在长三角地区仍有稳定市场渗透 [3] - 北京市场新能源车型表现突出，特斯拉ModelY以10649辆销量居首，比亚迪秦PLUS新能源、秦L、小米SU7、特斯拉Model3占据前6名中的5席 [6] - 山河四省经济型电动车主导下沉市场，五菱宏光MINIEV、长安Lumin、吉利熊猫多次进入榜单前五 [8] - 广东省新能源车型成为消费主流，TOP20中新能源车型占比达55%，广汽AION S排名第一 [10] - 福建省新势力车型表现突出，小米SU7销量排名第一，日系燃油车如轩逸、锋兰达、凯美瑞也进入榜单 [11] - 东北三省比亚迪新能源车型为核心热销车型，秦PLUS新能源在黑龙江省销量排名第一 [11] - 新疆维吾尔自治区比亚迪秦PLUS新能源与吉利星越L表现突出，丰田卡罗拉锐放、本田CR-V等合资燃油车也进入TOP20 [12] - 西藏地区硬派燃油SUV垄断市场，丰田汉兰达销量排名第一，比亚迪秦PLUS是唯一上榜新能源车型 [13] 车型销量数据 - 特斯拉ModelY在长三角地区销量达10649辆 [4] - 比亚迪秦PLUS新能源在北京市场销量达6265辆 [4] - 比亚迪秦L在北京市场销量达5597辆 [4] - 大众帕萨特在北京市场销量达4955辆 [4] - 小米SU7在北京市场销量达4751辆 [4] - 特斯拉Model3在北京市场销量达4461辆 [4] - 奥迪A6L在北京市场销量达3828辆 [4] - 大众迈腾在北京市场销量达3550辆 [4] - 奔驰GLC在北京市场销量达3381辆 [4] - 广东省雷克萨斯ES销量达15649辆 [10] - 福建省轩逸销量达3557辆 [11] - 辽宁省本田CR-V销量达7169辆 [11] - 吉林省红旗E-QM5销量达8673辆 [11] - 西藏丰田汉兰达销量达531辆 [12] 市场特征 - 山河四省经济型电动车主打5万元级纯代步场景，山东销量前三车型均超2万辆 [8] - 比亚迪多款车型在山河四省覆盖10-20万级主流市场，成为新能源"基本盘" [8] - 合资燃油车依赖多年口碑沉淀在山河四省坚守基础盘，覆盖10-25万级市场 [8] - 广东省新能源车型占比高，广汽埃安依托广州生产基地优势明显 [10] - 辽宁省消费者对德系/日系品质信任度高，新能源车型占据近半席位 [11] - 吉林省一汽-大众迈腾销量稳居第二 [11] - 西藏因充电基础设施薄弱、续航焦虑，新能源渗透率极低 [13]

核心观点 - 2024年下半年零跑和小鹏通过新品发布实现销量显著增长，合计月销增量约3万辆，主要争夺10-15万元价格段市场份额 [1] - 传统燃油车中日系品牌受影响较大但新能源替代过程并非由零跑小鹏主导 [3][4][5][6] - 二线新能源品牌如广汽埃安销量下滑明显但仅贡献零跑小鹏增量的一小部分 [9][10][12] - 比亚迪在8-15万价格段市占率高达80%-90%但2025年1-4月主力车型销量增速放缓 [13][14][15][17][18][19] - 2025年1-4月10-15万新能源市场同比增长100%，比亚迪市占率有所下降，零跑小鹏在该价格段市占率约20% [22][23] 传统燃油车市场影响 - 10-15万元价格段用户更关注用车成本，零跑小鹏对该区间传统燃油车形成竞争 [3][4] - 日系轿车受影响显著：2025年1-4月日产轩逸销量同比降幅达20%，较2024年扩大11个百分点 [5] - 日系SUV表现相对稳定：卡罗拉锐放和锋兰达2025年1-4月销量同比持平，但增速较2024年下滑10-30个百分点 [5][6] - 德系轿车速腾2025年1-4月出现9.34%同比增长，显示新能源替代呈现差异化 [4][5] 二线新能源品牌表现 - 广汽埃安主力车型AION Y和AION S 2024年销量同比降幅超30%，2025年1-4月降幅扩大至50%以上 [10] - 广汽埃安销量下滑主因过度依赖网约车市场，2023年网约车销量占比达22万辆 [10] - 哪吒汽车和五菱新能源等二线品牌销量下降但对零跑小鹏增量贡献有限，月均降幅约1万辆 [10][12] 比亚迪市场地位 - 比亚迪2024年8-15万价格段销量近300万辆，其中秦家族73.2万辆，宋家族99.6万辆，元家族47万辆 [14] - 2025年4月比亚迪销量前十车型中8-15万价格段占9款，包括海鸥(34,005辆)、秦L DM(16,729辆)等 [18] - 2025年1-4月比亚迪主力车型销量增速放缓：秦PLUS DM同比降44%，宋PLUS DM同比降42%，元PLUS同比降26% [19] - 比亚迪在8-15万价格段市占率从80%-90%有所下降，面临零跑小鹏等品牌竞争 [17][23] 市场竞争格局 - 2025年1-4月10-15万新能源市场销量79.9万辆同比增100%，8-10万市场销量38.9万辆同比增83% [22] - 零跑小鹏在10-15万价格段月均销量达4.3万辆，市占率约20% [23] - 比亚迪5月启动全系降价，吉利银河等品牌通过B级车降维加入8-15万市场竞争 [23] - 预计2025年8-15万新能源市场规模将达580万辆，主要竞争者包括比亚迪、吉利银河、零跑和小鹏 [23]