发行相关 - 本次公开发行股票数量为1325.0367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5300.1466万股[10][37] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币135.80元，发行市盈率109.28倍，发行市净率3.53倍[10][37] - 募集资金总额179,939.98万元，净额为163,152.86万元[37][38] - 高级管理人员参与战略配售数量为15.7658万股，占本次公开发行规模的1.19%，获配金额为21,409,956.40元[38] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.33%，获配股数44.1826万股，对应金额59,999,970.80元[38] - 本次战略配售发行数量为59.9484万股，占本次发行数量的4.52%[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为43.40%，2022年主营业务收入26133.72万元[54] - 2022年手术动力装置收入25,509.92万元，占主营业务收入的97.61%[53] - 2022年手术动力装置整机收入6,512.67万元，占比24.92%；耗材收入16,917.78万元，占比64.74%[53] - 2023年1 - 3月，营业收入较上年同期增长53.84%，净利润较上年同期增长106.09%[67] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为15,745万元至17,245万元，较上年同期增长41.12%至54.56%；净利润为5,005万元至5,505万元[74] 市场与产品 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[25][84] - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入的比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[26][85] - 报告期各期经销收入占主营业务收入的比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[31][91] 风险提示 - 公司主要产品截至招股书签署日未纳入带量采购名单，未来可能被纳入[32] - 医疗器械新产品研发存在投资大、周期长、不确定性高等风险[28] - 公司销售模式以经销为主，经销商合作问题可能影响业务[31] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权[105][179] - 本次发行前公司总股本为3,975.1099万股，发行前西山投资持股1,911.43万股，占比48.08%；发行后持股不变，占比36.06%[186][187] 募集资金项目 - 本次募集资金净额将用于主营业务相关项目，投资总额66,314.44万元，募集资金使用金额66,123.45万元[80] - 手术动力系统产业化项目建成投产后将实现年产各类手术动力装置整机953台、手术动力装置耗材138.86万件、手术动力装置配件1.27万件[110]

发行信息 - 本次公开发行股票1325.0367万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5300.1466万股[8][36] - 预计发行日期为2023年5月26日，招股意向书签署日期为2023年5月18日[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐人是东方证券承销保荐有限公司[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），均为新股，不进行老股转让[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为43.40%，营业收入复合增长率为43.49%[52][61] - 2022年营业收入26,227.33万元，净利润7,535.16万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入6745.37万元，同比增长53.84%；净利润2394.96万元，同比增长106.09%[68][69] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入15745 - 17245万元，同比增长41.12% - 54.56%；净利润5005 - 5505万元[78] 业务结构 - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[25][90] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占比分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57,492.72元、49,463.70元和45,289.80元[32][92] - 2020 - 2022年手术动力装置耗材收入占比分别为43.02%、56.16%和64.74%，平均单价分别为504.33元、546.41元和501.04元[32][92] - 报告期各期经销收入占主营业务收入比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[30][96] 研发情况 - 最近三年累计研发投入7,679.89万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.83%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.67%[61] - 截至2022年12月31日，公司拥有境内发明专利67项，其中52项应用于主营业务[61] 未来展望 - 未来聚焦手术动力装置等三大板块，发展成为微创手术工具整体方案提供者[85] - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[24][89] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后净额用于手术动力系统产业化等5个项目，合计投资66314.44万元，募集资金使用66123.45万元[84] - 手术动力系统产业化项目建成投产后将实现年产各类手术动力装置整机953台、耗材138.86万件、配件1.27万件[116] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权[111][183] - 发行前西山投资持股1911.43万股，占比48.08%；发行后持股不变，占比降至36.06%[191] - 发行前前十大股东合计持股3233.96万股，占比81.35%[193]