公司债券发行条件 - 公司符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的公开发行公司债券条件 [1] 债券发行方案 - 拟发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元） [2] - 债券面值人民币100元，按面值平价发行 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限不超过10年（含10年），可为单一或混合期限品种 [3] - 采用固定利率，单利按年计息，不计复利，利率根据簿记建档结果确定 [4] - 发行方式为面向专业投资者公开发行，经上交所审核及证监会注册后分期或一次性发行 [4] - 募集资金拟用于偿还有息债务和补充营运资金 [4] - 拟无担保发行，具体增信机制根据市场情况确定 [4] - 公司资信良好，将制定偿债保障措施 [4] - 债券发行后拟申请上市交易，具体安排根据监管要求确定 [5] - 由主承销商以余额包销方式承销 [5] - 可作为"科技创新""高成长产业"等专项品种债券申报 [5] - 决议有效期自股东大会通过起至证监会注册发行届满24个月止 [6] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理债券发行相关事宜 [7] - 授权范围包括修订发行条款、确定发行方案、签署协议、调整募集资金使用等 [7] - 授权有效期自股东大会通过起至证监会注册发行届满24个月止 [8] - 董事会授权公司经营管理层具体处理债券发行事务 [8]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月27日通过邮件、电话和专人送达方式发出 [1] - 会议由监事会主席贺晓霞主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 公开发行公司债券条件审议 - 监事会认为公司符合《公司法》《证券法》等法规规定的公开发行公司债券条件 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议通过 [2] 公司债券发行方案 - 拟发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券 [2] - 债券面值100元，按面值平价发行，期限不超过10年（含10年） [3] - 发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者 [2] - 募集资金用途为偿还有息债务和补充营运资金 [3] - 债券采用固定利率，单利按年计息，利率根据簿记建档结果确定 [3] - 发行方式为一次或分期公开发行，需经上交所审核及证监会注册 [3] 公司经营与债券特色 - 公司经营状况良好，盈利能力攀升，处于快速发展阶段 [5] - 2022年获"浙江省创新型中小企业"称号，2023年入选浙江省"专精特新"中小企业名录 [5] - 自主研发的"擎天系统"和"大黄蜂T-BOX"具有较强科技创新属性 [5] - 本次债券可贴标"科技创新""高成长产业"等专项品种 [5] 债券发行后续安排 - 债券发行完毕后将申请上市交易，具体安排由股东大会授权董事会确定 [4] - 主承销商以余额包销方式承销，具体承销方式由董事会根据市场情况确定 [4] - 决议有效期自股东大会通过起至证监会同意注册后24个月止 [5]