文章核心观点 - 受中国“以旧换新”政策和经济刺激政策影响，2023年三星电子和SK海力士在中国业绩大幅增长，随着中国持续实施经济刺激措施，半导体行业复苏，两家公司在中国市场表现有望进一步改善 [1][4] 三星电子情况 - 2023年三星对华半导体出口额同比增长53.9%，达64.93万亿韩元，超过同期对美出口额，反映中国需求强劲 [1] - 西安半导体工厂（SCS）营收11.18万亿韩元，营业利润1.19万亿韩元，较上年大幅增长 [1] - 上海半导体销售子公司（SSS）营收30.07万亿韩元，较2022年的15.65万亿韩元增长近一倍 [1] - 三星主要向中国供应LPDDR、NAND闪存、图像传感器和显示驱动器IC（DDI），出口产品组合中还包括一些高带宽存储器（HBM）产品 [2] SK海力士情况 - SK海力士中国业务扭亏，收入和盈利能力显著增长，无锡、重庆、大连三家工厂2023年财务业绩均改善 [3] - SK海力士半导体中国（无锡工厂）营收5.61万亿韩元，营业利润5985亿韩元，较2023年净亏损大幅回升并增加7454亿韩元利润 [3] - SK海力士（无锡）半导体销售公司营收13.01万亿韩元，净利润1432亿韩元，分别同比增长64.3%和65.4% [3] - 2023年SK海力士总收入的27.5%（46.42万亿韩元中的12.76万亿韩元）来自中国，是该公司继美国之后的第二大市场 [3] - SK海力士战略性将美国市场AI和服务器相关内存销售放首位，在中国专注LPDDR和NAND销售，实现两地增长最大化 [3] 行业趋势与公司战略 - 中国预计继续实施经济刺激措施，半导体行业逐渐进入复苏阶段，三星和SK海力士在中国市场表现可能进一步改善 [4] - 两家公司将保持双轨战略，在美国扩大人工智能和高性能内存销售，同时继续向中国供应移动和消费电子半导体 [5] - 尽管中美贸易紧张，但中国仍是半导体需求关键市场，若经济刺激措施持续，韩国半导体公司有望2024年进一步增长 [5]