文章核心观点 - 晨星公司举办线上分享会 旨在解读近期国内基金市场出现的风险等级调整潮 并分享其第三方基金风险评估体系以帮助机构应对适当性管理挑战 [1][3] 分享会基本信息 - 会议主题为面对基金风险等级调整潮带来的适当性挑战 深入拆解晨星基金风险评估的底层逻辑 [3] - 会议时间为2025年11月13日15:00至16:00 通过腾讯会议线上举行 [3] 市场背景与行业动态 - 近期国内基金市场掀起一轮显著的风险等级调整潮 数十家基金公司对旗下数百只基金的风险等级进行了调整 且以上调为主 [1] - 这一趋势为机构投资者的适当性管理带来直接挑战 [1] 晨星公司的解决方案与服务 - 晨星是全球主要投资研究机构之一 业务遍及全球33个市场 [13] - 晨星较早在中国推出销售适当性解决方案 深度服务机构客户的基金风险评估与投资者适配全流程 [1] - 晨星致力于通过数据、工具、研究三维赋能 助力金融机构搭建科学投研体系 [1] - 截至2025年6月30日 晨星所管理及给予投资建议的资产约为3520亿美元 [13] 分享会内容亮点 - 洞察近期基金风险等级集中调整的背后动因与趋势 [6] - 解读投资者适当性核心要求 拆解晨星基金风险评估逻辑 [7] - 以独立第三方视角剖析基金风险等级调整的核心原因 [7] - 获取实操策略以应对投资者沟通与适当性匹配中的常见难题 [6] - 梳理基金风险等级评估常见问题及应对方式 [7]