退市整理期安排 - 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2025年4月28日，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日 [1] - 退市整理期届满的次一交易日将摘牌并终止上市 [1] - 深股通投资者在股票进入退市板块后可能无法进行股票转让 [1] 可转债发行及上市情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.38亿元 [2] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，债券简称"普利转债"，债券代码"123099" [3] - 可转债转股期自2021年8月23日起至到期日止 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为46.22元/股，后因2021年利润分配调整为46.03元/股 [4] - 2022年因利润分配及限制性股票回购注销，转股价格由46.03元/股逐步下调至45.84元/股 [5][6] - 2022年12月董事会决定将转股价格向下修正为27.10元/股 [7] - 2023年6月转股价格进一步下调至19.85元/股，后因2022年年度权益分派调整为19.77元/股 [7][8] - 2023年11月因限制性股票回购注销，转股价格微调至19.76元/股 [9] - 2024年11月转股价格大幅下调至11.22元/股 [10] - 2025年1月转股价格下调至4.89元/股，3月进一步下调至3.00元/股 [10][11] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [11] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [11] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [11] 最新转股价格修正提议 - 2025年3月17日至5月16日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.55元/股），触发向下修正条件 [12] - 董事会提议向下修正转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构 [12] - 股东大会将审议该议案，修正后的转股价格需符合相关规定 [12]

关于可转换公司债券预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 核心观点 - 公司股票在2025年3月17日至5月9日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即2.55元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件，公司将按照《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1] - 公司股票及可转债将于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2025年5月21日 [1] 可转债发行上市基本情况 发行情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转债850万张，每张面值100元，募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.38亿元 [2] - 发行获得证监会批复（证监许可〔2021〕106号），主承销商为海通证券 [2] 上市情况 - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，债券简称"普利转债"，代码123099 [4] 转股期限 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月22日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价46.22元/股，经多次调整后： - 2021年7月因分红调整为46.03元/股 [4] - 2022年7月因分红调整为45.84元/股 [4] - 2022年11月因限制性股票回购注销调整为45.87元/股 [5] - 2022年12月向下修正为27.10元/股 [6] - 2023年6月向下修正为19.85元/股 [6] - 2023年7月因分红调整为19.77元/股 [6] - 2023年11月因限制性股票回购注销调整为19.76元/股 [7] - 2024年11月向下修正为11.22元/股 [8] - 2025年1月向下修正为4.89元/股 [8] - 2025年3月向下修正为3.00元/股 [9] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [9] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决 [9] - 修正后转股价不得低于股东大会召开日前20个交易日和前一日股票交易均价的较高者 [9] 当前触发情况说明 - 截至2025年5月9日已满足10个交易日收盘价低于2.55元/股（当期转股价3.00元/股的85%）的条件 [10] - 公司需在触发条件5个交易日前披露提示性公告，并在触发当日召开董事会决定是否修正转股价 [11] 其他信息 - 投资者可查阅2021年2月5日披露的《募集说明书》全文了解条款细节 [12] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和股份转让系统官网 [12]