重整计划核心内容 - 公司实施资本公积转增股本 每10股转增14.50股 共计转增2.67亿股[1] - 产业投资人云南交投集团以1.35亿元受让3500万股转增股票[1] - 12家财务投资人以7.87亿元合计受让1.69亿股转增股票[1] - 剩余6339.27万股转增股票用于清偿公司债务[1] 业务发展方向 - 主营业务方向包括公园建设 景观提升 绿美公路建设 市政景观绿化[1] - 重点布局生态修复 环境治理及固废处理等生态环保领域[1] - 依托控股股东资源获取高速公路绿化建设和养护业务[2] - 推进服务区污水处理 水资源循环利用技术实现高速公路业务海绵化 低碳化[4] 投资人结构 - 产业投资人为控股股东云南省交通投资建设集团有限公司[1] - 财务投资人包含6家私募基金 2家信托公司 1家地方资产管理公司 2家地方国企背景投资公司及1家全国性资产管理机构[2] - 私募基金提供灵活资金支持 华融发展兼具全国性资管基因擅长复杂资产处置[3] 战略协同规划 - 控股股东将择机注入绿色能源 勘察设计 数智交通 交通安全 优质高速公路运营资产等产业资源[3] - 通过生态+战略强化与交通 市政 建筑 环保 文旅等行业融合创新[4] - 打造公司成为云南交投集团生态产业创新成果应用及产业孵化平台[4] 预期经营影响 - 剥离低效资产全面优化资产负债结构[1] - 引入重整投资人提供增量资金 资源 业务提升可持续经营能力[1] - 公司基本面或迎来根本性改善 持续盈利能力有望逐步增强[2][3]

产业投资人背景 - 云南省交通投资建设集团有限公司为云南省资产体量最大的省属企业之一 管理资产规模超过万亿元 位列中国企业500强和中国战略性新兴产业领军企业100强 [1] - 产业涵盖综合交通基础设施投资建设 工程咨询 基础设施运营 服务区经营 通道物流 智慧交通 生态环保及产业经营等领域 [1] - 作为云南综合交通体系建设主力军和投融资主平台 可为公司提供业务资源协同优势 [1] 经营发展策略 - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质 建筑装修装饰工程专业承包壹级资质等20余项专业资质 [2] - 未来业务方向包括公园建设 景观提升 绿美公路建设 市政景观绿化 并提供从策划到运营的全生命周期服务 [2] - 重点布局生态修复 环境治理及固废处理领域 具体包括水生态治理 水环境整治 生活垃圾处置 工业废弃物处置和矿山生态修复 [2] - 构建生态景观 生态环保 生态人居和生态科技四大业务板块为核心的"生态+"产业体系 [2] 市场拓展计划 - 通过对接云南交投集团内部绿美公路业务需求 拓展交通沿线绿美工程项目与资源开发 [4] - 承接高速公路"建管养"一体化施工任务 巩固在高速公路建设运营领域的专业基础 [4] - 产业投资人将通过整合绿化工程业务资源及现有业务网络为公司赋能 [3] 技术创新规划 - 借助云南交投集团科研设计基础能力 提升环保技术和生态修复技术创新水平 [4] - 强化与交通 市政 建筑 环保 文旅等行业融合创新 推动产学研用深度融合 [4] - 利用云南省生态环境智慧治理技术创新中心平台 实现服务区污水处理和水资源循环利用技术突破 [4] 治理结构优化 - 完善法人治理结构 优化内控管理体系 强化董事和专门委员会作用 [4] - 加强经营费用 运营成本及财务费用管理 严格划分财务审批权限并强化资金审批控制 [5] - 完善内部会计稽核制度 规范资金使用行为以保障内部控制质量 [5] 资本运作安排 - 云南交投集团将根据发展需求和市场环境 择机注入绿色能源 勘察设计 数智交通等领域的优质资产 [5] - 资产注入方式包括发行股份购买资产或现金收购 标的为产业关联度高且孵化成熟的产业资源 [5]