上市计划与公司概况 - 晶晨股份在港交所递交招股书，拟于香港主板上市，联席保荐人为中金公司与海通国际 [2] - 公司已于2019年在科创板上市，是国内智能终端SoC芯片龙头 [2] - 截至2025年10月15日，公司A股报收101.6元/股，总市值超过420亿元 [12] 财务业绩表现 - 2025年上半年，公司实现营收33.3亿元，同比增长10.42% [2][3] - 2025年上半年，公司实现归母净利润4.97亿元，同比增长37.12% [2][3] - 2016年至2024年，公司收入年复合增长率为22.7% [3] 业务构成分析 - 智能多媒体及显示SoC是公司主要业务，近三年营收占比均超过70% [4][5] - AIoT SoC业务营收占比呈增长趋势，2025年上半年收入占比达26.7%，同比提升4.6个百分点 [4][5] - 通信与连接芯片业务2025年上半年收入占比为2.4% [4] 客户与市场地位 - 按2024年相关收入计，公司在专注于智能终端SoC芯片的厂商中位列全球第四 [3] - 在家庭智能终端SoC芯片领域，公司位居中国大陆第一、全球第二 [3] - 客户包括全球电信运营商及电视品牌商（如小米、创维、TCL、海信等） [3] - 2025年上半年，前五大客户收入占比为66.3% [5] 战略举措与资金用途 - 2025年9月，公司以3.16亿元现金收购芯迈微半导体100%股权，以扩展蜂窝通信及Wi-Fi技术能力 [6][11] - 此次赴港IPO，计划将募集资金的约70%用于未来五年的尖端芯片技术研发 [13] - 募集资金另有10%分别用于全球客户服务体系建设、战略投资与收购、以及营运资金 [13]

业绩表现 - 2016 - 2024年公司收入复合增长率达22.7%[40] - 2022 - 2024年公司经营活动现金净流量24亿元以上，占同期累计净利润118.0%[40] - 2022 - 2025年H1公司收入分别为5544913千元、5370942千元、5926315千元、3016209千元、3329807千元[58] - 2022 - 2025年各期毛利率分别为35.1%、33.2%、37.1%、37.5%[70] - 2023年公司向股东宣派股息208,160千元人民币[82][85] 用户数据 - 公司客户覆盖超100个国家和地区，全球电信运营商覆盖数量超250家，覆盖70%以上安卓电视运营商[37][40] - 截至2025年6月30日，公司芯片累计出货量超10亿颗，2024年全球每3台智能机顶盒、每5台智能电视即搭载一颗公司对应芯片[37] 未来展望 - 全球智能设备SoC市场规模预计2029年前将增至1314亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为14.9%[54] - 约70.0%或[编纂]百万港元计划未来五年用于支持增长与提升研发能力[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元拟用于未来五年全球客户服务体系建设[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元拟用于推进“平台 + 生态系统”战略的战略投资与收购[83] - 约10.0%或[编纂]百万港元将用于一般营运资金及一般公司用途[83] 新产品和新技术研发 - 公司研发开支超10亿元，占总收入的20%以上，研发人员占比超80%[40] 市场扩张和并购 - 2025年9月15日公司就收购芯迈微半导体（嘉兴）有限公司100%股权订立股权转让协议[74] - 公司拟在香港联交所上市以提升资本实力和竞争力[77] 其他新策略 - 公司业务策略及实现计划包括服务及扩张计划等[143]