行业与公司动态 - 兆易创新预计2027年DRAM供应紧张局面不会明显缓解 [3] - 杭萧钢构签约11.28亿元海外项目合同 [3] - 国投电力吉能（舟山）燃气2号机组正式投产 [3] - 比亚迪8月乘用车销量43.3万辆，同比增长16.7% [3] - 阳光股份控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同 [3] - 安琪酵母拟投资9.7亿元实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目 [3] - 盛科通信拟定增募资不超48.05亿元，投建下一代高性能交换芯片等项目 [3] - 国民技术拟参股南京优存科技，补强NOR Flash外置存储定制化配套能力 [3] - 扬电科技全资子公司已完成32个算力节点交付且验收通过，该批节点今起正式计费 [3] - 远东股份8月中标/签约千万元以上合同订单17.8亿元，其中A2光纤项目合同4923.74万元 [3] - 华虹宏力拟对无锡华虹宏力三期增资建设月产能约为5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线 [3] 回购与增持 - 兆易创新已累计回购166.23万股，耗资6.54亿元 [3] - 澜起科技已累计回购91万股，支付金额约1.83亿元 [3] - 领益智造已累计回购3237.58万股，成交金额4.39亿元 [3] - 中际旭创9月1日首次回购37.41万股，支付金额3.18亿元 [3] - 东山精密已累计回购25.52万股，成交总金额4999.48万元 [3] - 三环集团已累计回购A股股份733.97万股，成交总金额8.52亿元 [3]

算力需求爆发与上市公司订单落地 - 算力需求持续爆发，上市公司的算力服务、租赁订单密集落地 [1] - 多家公司拿下算力大单 [2] 阳光股份算力服务合同 - 阳光股份控股子公司阳光金汇与A公司签署服务器租赁综合服务协议，服务期限5年，服务费总价（含税）6.33亿元 [3] - 该协议若顺利实施，将有助于公司在行业内积累更丰富的项目经验，但协议金额较大、履行周期较长，且服务器设备采购成本较高，整体业务毛利率约为10%至21% [5] - 阳光股份新业务尚处于业务拓展初期，今年上半年实现相关营业收入约93万元，占当期营业收入的0.77%，业务规模较小，公司整体经营基本面未发生重大变化 [5] 赛意信息算力服务合同 - 赛意信息与W公司签订两份《算力服务合同》，合同服务期限为60个月，公司向W公司提供高性能算力服务，合同含税总金额为64.5亿元，占公司2025年度营业收入的311.11% [5] 宇顺电子算力租赁协议 - 宇顺电子全资子公司中恩云信息于2026年7月18日与客户签署《算力基础计算服务器租赁协议》，提供算力服务器的到货及交付及租赁、售后服务，含税总金额为7.31亿元，合同期限为60个月 [6] 行业背景与算力需求爆发 - 2026年上半年，AI智能体、多模态模型实现规模化商用，Token调用量与算力消耗呈指数增长，行业供需共振驱动智算基础设施高速发展 [8] - 千亿、万亿级大模型持续迭代升级，人工智能算力需求呈现指数级爆发增长 [8] - 传统服务器堆叠架构受限于时延、带宽瓶颈，已难以支撑超大模型规模化训练与推理负载 [8] - 随着国产算力供给补齐与超节点技术普及落地，行业建设及运营壁垒持续抬升 [8] - 具备国产化算力承接、高功率液冷部署、绿色低碳运营、规模专业运维四项核心能力的服务商，正在行业扩张与技术变革中构筑稳固的先发优势 [8] 上市公司加码采购服务器 - 亿田智能全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司拟向多家供应商采购服务器及配套设备，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力服务，加速构建自身AI算力资源 [9] - 赛意信息拟向供应商采购高性能算力服务器，合同总金额预计不超过50.79亿元，主要用于为客户提供云算力服务 [9] - 申昊科技及下属子公司拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务 [9]