发行相关 - 拟公开发行股份4088.00万股，占发行后总股本的10.05%，发行后总股本为40688.00万股[7] - 预计发行日期为2023年5月24日，招股意向书签署日期为2023年5月16日[7] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为财信证券，联席主承销商为中信证券[7] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售数量不超408.80万股，占公开发行规模不超10%，认购规模不超5740.00万元[37] - 保荐人相关子公司初始跟投比例为5.00%，即204.40万股[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[28] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13431.92万元、17878.64万元和22687.64万元，2022年末账龄1年以上占比28.49%，金额6463.07万元[30] - 2020 - 2022年以暂定价合同金额确认收入分别为353.98万元、2269.76万元和1412.93万元，截至2022年末未审定价格历年收入累计8596.14万元[31] - 2022年度发行前每股净资产1.95元，发行前每股收益0.3127元[37] - 2023年1 - 3月营业收入2538.31万元，较上年同期增长206.50%[68] 业务模式 - 主营业务专注于航空航天领域产品研发和制造，为科研生产任务提供配套服务[24] - 宇航产品和小型航空工艺装备业务采用“全年分批交付，客户一次性出具验收单”模式[25] - 部分产品存在“上半年承接订单，下半年交付验收，四季度取得验收单”特点[25] - 生产模式以销定产，销售模式为直销，订单获取靠商务谈判等[53] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11794.58万元，占最近三年累计营业收入比例12.12%[60] - 截至2022年末研发人员占员工总数比例为16.28%[60] - 应用于主营业务的发明专利16项[60] 股权结构 - 实际控制人控制公司股份比例共计72.91%，发行4088万股后仍将控制65.59%的股份[92] - 报告期内共进行2次股权转让，1次增资[144] - 截至招股意向书签署日公司拥有4家控股子公司，无参股公司[157] - 发行前李完小持股1.71483494亿股，占比46.85%；发行后持股比例降至42.15%[192] 其他 - 本次募投项目总投资金额60000万元，募集资金投资额50000万元[78] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东的净利润累计为19349.23万元，2022年度营业收入为40141.62万元，满足上市标准[76]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过40,880,000股A股普通股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过406,880,000股[9][38][56] - 每股面值为人民币1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板，保荐人为财信证券[9] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[30][66] - 2020 - 2022年公司第四季度销售收入占当年主营业务收入比重分别为77.13%、70.24%和59.95%[31][78] - 2020 - 2022年末公司应收账款余额分别为13431.92万元、17878.64万元和22687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6463.07万元[32][72] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为26555.07万元、30591.31万元和40141.62万元，净利润分别为8932.15万元、8490.83万元和12825.98万元[67] - 2022年宇航产品收入14379.06万元，占比36.05%；航空航天工艺装备收入11793.23万元，占比29.57%等[45] - 最近三年营业收入复合增长率为22.95%，2022年营业收入为4.01亿元[48] - 2022年资产总额127883.66万元，归属于母公司所有者权益71406.59万元[49] - 预计2023年1 - 3月营业收入2663.23万元，同比增长221.58%[52] 业务与产品 - 公司主营业务专注于航空航天领域相关产品研发制造，为科研院所和总体单位提供配套服务，业务具高度定制化特点[26] - 报告期内各期采购金额分别为5161.85万元、7355.86万元、11265.80万元[42] - 报告期内公司各产品类型先发货后签订合同金额占主营业务收入比例分别为64.00%、53.36%和47.83%[34][80] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11794.58万元，占最近三年累计营业收入比例12.12%[48] - 2022年末研发人员占员工总数比例为16.28%[48] - 应用于公司主营业务的发明专利有16项[48] 股东与股权 - 公司控股股东李完小持股171483494股，持股比例46.85%，实际控制人为李完小、崔燕霞和李嘉祥，合计直接持股72.91%[143][144] - 2020 - 2022年有多次股权转让和增资情况，如2020年9月增资后注册资本为36,600万元[125] - 发行前李完小等股东持股情况及发行后持股比例变化[170] 其他 - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目总投资60000万元，募集资金投资额50000万元[56] - 公司存在新技术、新产品研发试制未取得预期效益的风险[63] - 2020 - 2022年度，公司按15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司湖南飞宇2021 - 2023年按15%的优惠税率计缴企业所得税[82]