发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 ...