融资方案核心信息 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.9亿元人民币 [2] - 这是公司自2019年上市以来首次推出的再融资方案 [2] - 募集资金在扣除发行费用后将用于多个产能扩建及研发项目 [2] 财务业绩表现 - 公司营业总收入从2022年的33.84亿元增长至2024年的59.68亿元 [3] - 公司归母净利润从2022年的4.5亿元增长至2024年的7.72亿元 [3] - 2025年上半年公司实现营业总收入30.47亿元，归母净利润4.51亿元 [3] 募投项目具体规划 - 智能科技公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目拟投入募集资金3.87亿元，为投入最高的项目 [3] - 安徽汽车电子公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目旨在提升照明控制、电机控制等核心产品产能 [4] - 浙江工业公司汽车电子产品产能扩建项目将通过新建厂房、改造车间及购置先进设备来扩大生产规模 [4] - 总部技术研发及信息化建设项目将部分资金用于补充流动性 [2] 战略布局与业务协同 - 切入中央计算平台和智驾域控领域有助于提高单车配套价值量，并与现有照明控制、电机控制等产品形成协同效应 [4] - 安徽基地已被明确为国内第二大生产基地，旨在更高效服务周边车企客户、把握产品迭代机遇 [4] - 子公司科博达智能科技已为多家全球主流品牌车企开发相关产品，定点客户覆盖4家主流品牌车企 [3] - 国内两家主流品牌车企的相关产品已实现规模化量产，定点项目生命周期销售额预计超200亿元 [3] 市场前景与竞争优势 - 中央计算平台和智驾域控是AI技术在汽车智能化领域的重要应用载体 [3] - 募投项目符合国家相关产业政策和公司整体战略方向，有利于巩固和发展行业竞争优势 [5] - 产能扩建能缓解公司产能瓶颈，满足日益增长的市场需求，并推动公司实现智能化战略转型 [5]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入30.47亿元，同比增长11.10% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长21.34% [1] - 公司股价于9月24日升至100.79元/股，成为行业新晋百元股，截至10月10日收盘报96.55元/股，总市值389.9亿元 [7] 业务运营与客户结构 - 前五大终端客户为德国大众、一汽集团、理想汽车、上汽大众、康明斯，合计营收占比63.95% [3] - 2025年上半年新获定点项目预计生命周期销售额超过70亿元，其中包括某国际知名整车厂的中央域控产品定点 [5] - 公司是汽车智能与节能部件系统方案提供商，业务涵盖汽车照明控制、电机控制、能源管理和车载电器与电子等 [7] 战略布局与收购活动 - 公司以自有资金收购位于捷克的IMI公司100%股权，旨在实现欧洲本土化运营并深化全球布局 [3] - 结合日本等其他地区布局，公司致力于构建覆盖广、响应快的全球生产服务体系 [3] - 公司拟收购上海科博达智能科技有限公司60%股权，该公司2025年1-7月营业收入2.99亿元，净亏损0.35亿元 [5] 资金支持与公司治理 - 为支持科博达智能科技业务发展，公司拟为其提供不超过5亿元的综合授信担保及不超过5亿元的财务资助 [7] - 公司实际控制人及相关方拟向科博达智能科技提供不超过4亿元、年利率0%、期限2年的财务资助 [7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入30.47亿元，同比增长11.1% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长21.34% [1] - 经营活动现金流量净额4.48亿元，同比增幅达255.73% [1] - 海外营业收入11.48亿元，同比增长23.19%，占总营收比重超38% [1] 业务板块增长 - 照明控制系统营收同比增长12.03% [1] - 电机控制系统营收同比增长14.47% [1] - 能源管理系统营收同比增长20.18% [1] - 车载电器与电子营收同比增长7.95% [1] 新产品与技术突破 - 新获定点项目预计生命周期销售额超70亿元 [2] - 获得国际知名整车厂中央域控产品定点，涵盖车辆进入、空调舒适系统、内外照明等功能 [2] - 智能配电盒加大向欧美及新能源客户推广力度 [2] - 天幕智能控制器和后排放电加热催化器有望年内量产交付 [2] 全球化战略进展 - 全资收购捷克IMI公司100%股权，在欧洲建立汽车电子生产基地 [3] - 捷克工厂将作为欧洲"桥头堡"，结合日本布局构建全球生产服务体系 [3] - 通过收购缩短产品交付周期，增强全球订单获取能力 [3] 行业定位与发展方向 - 公司为全球知名整车厂同步开发汽车电子产品的少数本土企业之一 [1] - 产品涵盖照明控制、电机控制、能源管理及车载电器电子四大领域 [1] - 顺应汽车智能化与绿色动力转型趋势，推动产品从电子控制单元升级至智能化域控产品 [3]