发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行950万股股票 募集资金总额2.85亿元 发行数量不超过发行前总股本的30% [1][2] 财务影响测算 - 基于2024年归母净利润1.16亿元 设三种2025年盈利情景：增长20%、持平、下降20% [1][2][3] - 在净利润增长20%情景下 基本每股收益从0.86元升至1.02元 加权平均净资产收益率从5.04%升至5.99% [3] - 在净利润持平情景下 基本每股收益降至0.85元 加权平均净资产收益率降至5.02% [3] - 在净利润下降20%情景下 基本每股收益降至0.68元 加权平均净资产收益率降至4.03% [3] 募集资金用途 - 募集资金用于汽车特种线缆项目 完善汽车特种线缆产品布局 提升整车厂配套线缆制造能力 [4] - 项目包括大功率充电枪及充电设施热管理系统产能建设 延伸充电特种线缆产业链 [5][6] - 部分资金投向核电线缆及核贯穿件生产车间 提升核电配套产品生产能力 [6] 技术研发实力 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 拥有江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心等研发平台 [7] - 参与制定《电动汽车充电用电缆》等两项国家标准及多项行业标准 [7] - 通过ISO/TS16949质量管理体系认证 获得多家知名整车厂商认证 [8] 市场地位 - 在新能源汽车、充电桩、核电领域形成较强品牌优势 [8] - 与国内外大型知名企业建立稳固合作关系 拥有长期稳定的高端客户群 [8] 填补回报措施 - 严格执行募集资金管理制度 确保募集资金有效使用 [9] - 加强募集资金管理 提高资金使用效率 控制资金成本 [10] - 加大市场开拓力度 提升国内及国际市场份额 [10] - 完善公司治理结构 保障股东合法权益 [10] - 严格执行现金分红政策 制定2025-2027年度股东回报规划 [11] 相关主体承诺 - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [11] - 实际控制人承诺不干预公司经营 不侵占公司利益 [12][13]