前次募集资金结余及使用情况 - 截至2025年6月30日，蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目结余金额为5,144.55万元 [1] - 截至2025年6月30日，雅安市大兴污水处理厂二期工程项目结余金额为232.56万元 [1] - 截至2025年6月30日，翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余金额为19.47万元 [1] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）因被纳入国家发改委重点流域水环境综合治理项目，收到项目专项资金8,426.10万元 [2] - 该项目已于2020年10月进入商业运营，并将结余募集资金人民币52,406,859.71元永久性补充流动资金 [3] - 截至2025年6月30日，相关银行账户剩余资金271.81万元，公司计划将剩余资金投入蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程中 [3] 本次可转换公司债券发行方案 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为80,100.00万元 [8] - 假设本次发行方案于2025年12月底之前实施完毕，并分别假设截至2026年12月31日全部未转股和2026年6月30日全部转股 [8] - 公司2024年归属于母公司所有者的净利润为30,482.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为27,184.99万元 [9] - 测算假设公司2025年度和2026年度归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照增长0%、增长10%、增长20%进行业绩变动 [9] - 假设本次可转换公司债券的转股价格为7.92元/股 [10] 募集资金使用的必要性与公司储备 - 本次募集资金投资项目是对现有运营项目效能的提升、基础设施的升级以及产能扩建，项目实施后能够提升水厂的运行效率，保证供水安全并进一步提升污水处理规模 [13] - 公司具备丰富的水务环保投资、建设、运营和管理经验，中高层运营团队持续稳定且具有丰富的实际操作经验 [14] - 公司注重技术研发，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家技术转移示范机构等多个国家级和省级研发平台 [14] 公司治理与合规情况 - 公司最近五年内，因与合营企业海天世浦泰及三岔湖海天违规发生关联交易，于2023年7月10日收到上海证券交易所监管警示决定，并于2023年11月9日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的警示函 [24][26] - 违规事项涉及公司于2022年6月向合营企业海天世浦泰转入3,160万元，以及2022年度为合营企业三岔湖海天代付社保费用6.58万元，构成关联交易但未按规定履行相应审议程序并未及时披露 [24][26] - 公司已采取整改措施消除财务资助，并完善了关联交易管理制度和财务内部审核机制 [29][30][32] - 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形 [33] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年10月15日召开2025年第六次临时股东大会，审议本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [38][40] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [38] - 本次股东大会审议的议案1-10为特别决议议案，且均需对中小投资者单独计票 [41]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行950万股股票 募集资金总额2.85亿元 发行数量不超过发行前总股本的30% [1][2] 财务影响测算 - 基于2024年归母净利润1.16亿元 设三种2025年盈利情景：增长20%、持平、下降20% [1][2][3] - 在净利润增长20%情景下 基本每股收益从0.86元升至1.02元 加权平均净资产收益率从5.04%升至5.99% [3] - 在净利润持平情景下 基本每股收益降至0.85元 加权平均净资产收益率降至5.02% [3] - 在净利润下降20%情景下 基本每股收益降至0.68元 加权平均净资产收益率降至4.03% [3] 募集资金用途 - 募集资金用于汽车特种线缆项目 完善汽车特种线缆产品布局 提升整车厂配套线缆制造能力 [4] - 项目包括大功率充电枪及充电设施热管理系统产能建设 延伸充电特种线缆产业链 [5][6] - 部分资金投向核电线缆及核贯穿件生产车间 提升核电配套产品生产能力 [6] 技术研发实力 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 拥有江苏省新能源特种线缆工程技术研究中心等研发平台 [7] - 参与制定《电动汽车充电用电缆》等两项国家标准及多项行业标准 [7] - 通过ISO/TS16949质量管理体系认证 获得多家知名整车厂商认证 [8] 市场地位 - 在新能源汽车、充电桩、核电领域形成较强品牌优势 [8] - 与国内外大型知名企业建立稳固合作关系 拥有长期稳定的高端客户群 [8] 填补回报措施 - 严格执行募集资金管理制度 确保募集资金有效使用 [9] - 加强募集资金管理 提高资金使用效率 控制资金成本 [10] - 加大市场开拓力度 提升国内及国际市场份额 [10] - 完善公司治理结构 保障股东合法权益 [10] - 严格执行现金分红政策 制定2025-2027年度股东回报规划 [11] 相关主体承诺 - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [11] - 实际控制人承诺不干预公司经营 不侵占公司利益 [12][13]

交易概述 - 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金 [1] 财务影响分析 - 交易前归属于母公司股东净利润为-5550.41万元，交易后（备考）改善至-5059.45万元 [1] - 交易前基本每股收益为-0.16元/股，交易后（备考）改善至-0.14元/股 [1] - 交易后归属于母公司股东净利润和基本每股收益均得到改善，不存在每股收益摊薄情况 [1] 整合与治理措施 - 交易完成后将加快对标的公司的整合，充分调动资源实现经营计划 [2] - 公司已建立完善法人治理结构，设置独立高效的组织机构 [2][3] - 公司承诺持续完善治理结构，保护投资者权益 [3] 控股股东承诺 - 直接控股股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益 [3] - 控股股东承诺若违反承诺将承担法律责任 [3] - 控股股东承诺根据监管要求补充出具相关承诺 [3] 董事及高管承诺 - 全体董事及高管承诺忠实勤勉履行职责 [3] - 承诺不实施损害公司利益的行为 [3] - 承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩 [3] - 承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩 [3] - 承诺若违反承诺将依法承担补偿责任 [3]

文章核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过64,000万元 全部投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 以解决产能瓶颈并延伸产业链[4][6] - 本次发行可能导致短期内每股收益摊薄 但中长期有望通过项目效益提升盈利能力和股东回报[4][9] - 公司已从人员、技术、市场等多方面为募投项目做好储备 并制定了详细的填补回报措施及相关主体承诺[6][7][9] 发行方案及财务影响 - 发行后总股本将从137,514,200股增至178,768,460股 增幅约30%[2] - 基于2024年扣非净利润80,169,430.38元 假设2026年净利润同比变动-10%/持平/+10%三种情景测算每股收益影响[1][2] - 测算方法严格遵循《企业会计准则第34号》关于基本每股收益和稀释每股收益的计算规则[3] 募投项目必要性 - 项目将扩大高性能革基布坯布产能 解决现有坯布产能瓶颈[6] - 通过自产DTY丝实现从源头把控产品质量 提升革基布质量稳定性及交货保障能力[6] - 项目符合国家产业政策 是公司现有业务的产能升级及产业链延伸[5][6] 项目实施基础 - 人员储备：已聘请具备10余年经验的生产管理人员及5-10年经验的技术人员 并采用"以老带新"培养模式[6] - 技术储备：拥有99项专利（含发明专利）及多项核心技术 如出缸湿拉毛技术、纬编色丝直拉毛技术等[7] - 市场储备：项目产出的全部坯布和约70%DTY丝可由公司内部消化 其余外销部分凭借成本优势和品质稳定性拓展市场[7] 填补回报措施 - 加强募集资金监管 确保专户存储及合规使用[9] - 加快项目建设进度 尽早实现预期效益[9] - 优化利润分配制度 已制定股东回报规划（2025-2027年）[9] - 完善公司治理结构 强化内部控制体系建设[10] 相关主体承诺 - 控股股东、实际控制人及一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益 并接受监管约束[10] - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益 且薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[10][11] - 若违反承诺导致损失 相关主体将依法承担补偿责任[10][11]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 并分析了其对即期回报摊薄的影响 同时提出了填补措施及相关主体承诺 [1][2] 发行摊薄即期回报对财务指标的影响 - 假设2025年度和2026年度净利润较2024年持平 增长10%或下降10%三种情景 [4] - 在全部转股情形下 2026年12月31日基本每股收益预计为0.13元(持平) 0.16元(增长10%)或0.11元(下降10%) [5][6] - 加权平均净资产收益率在全部转股且净利润持平时为1.65% 增长10%时为1.99% 下降10%时为1.34% [5][6] - 本次转股数量为1,574.74万股 转股完成后总股本将增至19,048.55万股 [3] 募集资金投资项目的必要性和可行性 - 募集资金投资项目符合国家产业政策及行业技术发展方向 具有良好的市场前景 [8] - 项目实施将有助于公司巩固和发挥固有优势 加快技术资源转化为经济效益 提高盈利能力及可持续发展能力 [8] 募集资金投资项目与现有业务的关系 - 公司深耕电源行业二十余年 在供配电设备领域积累了大量技术资源 [9] - 募投项目的HVDC供配电方案与现有充电模块技术同源 具有高度技术兼容性 [10] - HVDC产品已开始部分对外销售 实现从产品研发到订单收入的落地 [10] 公司在人员、技术、市场等方面的储备 - 公司技术研发人员共544人 占员工总人数的31.03% [11] - HVDC整机系统产品已在国内头部运营商及互联网企业实现规模化应用 [10] - 公司在HVDC模块领域已形成深厚的技术积淀与工艺体系 实现全生命周期覆盖 [11] - 电源模块产品具有高效率、高功率密度、高防护性、宽恒功率等性能优势 [11] 公司采取的填补回报措施 - 持续完善公司法人治理结构 为公司发展提供制度保障 [12] - 不断优化内部管理水平 提升运营效率和管理能力 [12] - 加强募集资金专项管理 保障资金依法合规使用 [13] - 强化投资者回报理念 优化投资者回报机制 [14] 相关主体承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位输送利益 [15] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动 [15] - 相关承诺已通过公司第五届董事会第十二会议和第五届监事会第十二会议审议 [16]

文章核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金59.13亿元 主要用于伊拉克和阿联酋的油气管道项目及补充流动资金 发行后短期内可能摊薄每股收益 但长期将增强国际竞争力和盈利能力 [1][5][9] 发行方案及财务影响 - 发行募集资金总额59.13亿元 发行后总股本从55.83亿股增至72.58亿股 [2][3] - 假设2025年净利润与2024年持平 基本每股收益从0.1138元摊薄至0.0876元 [3] - 假设2025年净利润增长10% 基本每股收益从0.1252元摊薄至0.0963元 [4] - 假设2025年净利润增长20% 基本每股收益从0.1366元摊薄至0.1051元 [4] 募集资金用途 - 70%募集资金（约41.39亿元）用于伊拉克海水输送管道项目（合同金额25.24亿美元）和阿联酋天然气管线项目（合同金额5.13亿美元） [5][9] - 30%募集资金（约17.74亿元）用于补充流动资金 [9][11] - 项目总合同金额234.93亿元 募集资金59.13亿元 [5] 项目必要性与可行性 - 伊拉克和阿联酋油气资源丰富但开发受限 项目可促进当地油气产业发展并创造就业 [7] - 项目属于"一带一路"能源项目 有助于公司抓住海外油气产能释放机遇 [8] - 公司连续7年入围ENR全球十大油气工程公司 具备原油年处理4500万吨/天然气年处理400亿方/长输管道年建设8000公里能力 [8] - 公司在中东市场经验丰富 已完工和在建项目超过300个 [8] 公司竞争优势 - 拥有国家级科技领军人才队伍 包括1名国家卓越工程师/32名设计大师/23名国务院特殊津贴专家 [12] - 技术实力国际领先 长输管道建设能力达国际领先水平 掌握超临界二氧化碳管道设计技术 [13] - 2024年管道与储运工程业务新签合同额483.87亿元 [13] - 与道达尔/ADNOC/SABIC等国际能源公司建立长期合作关系 [7] 发行后长期影响 - 总资产和净资产规模增加 资产负债率下降 现金流和财务状况改善 [10] - 长期将扩大营收规模 提升盈利能力 支持高质量发展 [10] - 有助于公司迈向产业链中高端 提升全球油气工程领域影响力 [9][11]

发行方案概述 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票 该方案已获董事会审议通过[1] - 本次发行旨在优化资本结构 提升资金实力和盈利能力 增强抗风险能力并巩固行业地位[6] 财务影响分析 - 发行后总股本将从48,771.84万股增至52,180.93万股 新增发行3,409.09万股[4] - 基于2024年归母净利润1,558万元 对2025年业绩进行三种情景假设：持平/增长20%/下降20%[2][4][5] - 在三种情景下 基本每股收益分别为0.0317元/股、0.0382元/股和0.0252元/股[4][5] - 发行可能导致每股收益下降 存在即期回报摊薄风险[5][6] 募集资金用途 - 募集资金将用于扩大包装设备主业 重点投向食品包装设备领域[7][9] - 项目产品为成型-充填-封口设备 具有自动化程度高、包装效率高等特点 应用于休闲零食、坚果、烘焙等快速消费品领域[9] - 项目与现有业务高度协同 可依托现有销售渠道和市场影响力实现效益[7] 业务与技术优势 - 公司是国家火炬计划重点高新技术企业 拥有多项核心专利[8] - 技术体系融合机械设计、电气自动化、图像传感等多学科集成技术 产品具备高精度、高可靠性特点[8] - 客户资源覆盖食品、饮料、医药等十余个行业 包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业[9] 实施保障措施 - 公司拥有成熟的人才团队 在技术研发、供应链管理等方面具备深厚储备[7][8] - 将通过加强项目管理、严格执行资金管理制度、优化利润分配政策等措施保障投资者回报[10][11] - 董事、高管及实际控制人均出具承诺 确保填补回报措施有效执行[12][13][14][15][16]

核心观点 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过65,000万元 用于新能源汽车零部件精密加工、汽车轻量化锻件生产等项目 以强化主营业务并拓展新领域[8][9][10] - 本次发行可能摊薄即期每股收益 但公司已制定填补措施 并通过假设情景分析显示 在净利润增长10%或20%的情况下 每股收益有望提升[2][4][5] - 公司在技术、客户资源和市场地位方面具备优势 拥有203项境内专利和3项境外专利 主要客户包括博世、采埃孚等全球汽车零部件百强企业[12][13][14] 发行方案与财务影响 - 可转债发行规模上限为65,000万元 实际募集资金净额将用于四个具体项目 包括新能源汽车零部件和汽车轻量化锻件生产[8][9][10] - 假设可转债于2026年6月30日全部转股 转股数量为30,246,626股 总股本将增至252,432,226股[2] - 基于2024年扣非净利润13,963.02万元 公司测算三种盈利情景：持平、增长10%和增长20% 在增长20%情景下 2026年基本每股收益（扣非）预计为0.90元[3][4][5] 业务与技术储备 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 拥有29项境内发明专利和174项实用新型专利 技术覆盖模具设计、锻造、热处理等关键环节[12][13] - 客户包括博世、采埃孚、麦格纳等2025年全球汽车零部件百强榜前五名企业 合作关系稳定且认证门槛高[13][14] - 研发团队专注前瞻性技术开发 高压共轨产品被列为国家火炬计划项目 轮毂轴承单元等产品被认定为高新技术产品[12][13] 募集资金使用规划 - 募集资金将投资于新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产（一期）项目等 总投资额约112,753.98万元[9][10] - 公司调减募集资金总额14,000万元 因前次募集资金中补充流动资金比例超出30%[8][9] - 超募资金4,943.63万元及利息收益将用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目建设[10] 治理与承诺 - 公司董事、高级管理人员及控股股东承诺不损害公司利益 不干预经营 并将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[17][18] - 公司已制定《募集资金管理制度》和《未来三年股东回报规划》 确保资金规范使用并维护股东回报[15][16][17]

发行基本情况 - 天域生物计划向特定对象发行A股股票 用于补充流动资金和偿还债务 [1][8] - 发行后总股本将从29,014.62万股增加至36,117.45万股 [5] - 最终发行股份数量以中国证监会注册结果为准 [4] 财务影响分析 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-11,314.06万元 [2] - 在三种盈利假设下测算2025年每股收益影响：持平情况下基本每股收益-0.37元 增长10%情况下-0.33元 增长20%情况下-0.30元 [6] - 发行后每股收益指标与发行前基本保持一致 [6] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金和偿还债务 [7][8] - 不涉及新投资项目 不涉及人员、技术、市场等方面的储备 [8] - 旨在改善资本结构 提高财务稳健性和抗风险能力 [8] 公司治理措施 - 公司承诺完善治理结构 确保股东权利和董事会决策科学性 [9] - 已制定《募集资金管理制度》对资金进行专户存储和规范使用 [9] - 制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》完善分红机制 [10] 相关主体承诺 - 实际控制人罗卫国承诺履行填补回报措施 [11] - 全体董事及高级管理人员承诺勤勉尽责 不损害公司利益 [12] - 相关承诺已通过董事会审议 尚需股东大会批准 [12]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金用于半导体设备用碳化硅材料及部件项目和补充流动资金 以提升业务规模和竞争力[4][5] - 本次发行可能摊薄即期回报 公司通过假设三种净利润增长情景（持平、增长10%、增长20%）分析对每股收益等财务指标的影响[1][2][3] - 公司已制定填补回报措施 包括加强募集资金管理、加快募投项目建设、完善利润分配政策等 相关主体对措施履行作出承诺[5][6][7][8][9][10][11] 财务指标影响分析 - 假设2025年及2026年净利润较2024年持平（30,575.29万元） 则2026年基本每股收益为0.71元/股（全部未转股或全部转股情形下相同）[3] - 假设2025年净利润增长10%（33,632.82万元）且2026年增长10%（36,996.11万元） 则2026年基本每股收益为0.86元/股[3] - 假设2025年净利润增长20%（36,690.35万元）且2026年增长20%（44,028.42万元） 则2026年基本每股收益为1.03元/股[3] - 总股本基础为43,600.00万股 若可转债全部转股则股本增至44,938.02万股[3] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过人民币（具体金额未披露） 用于半导体设备用碳化硅材料及部件项目和补充流动资金[4][5] - 项目围绕公司主营业务先进陶瓷材料零部件研发制造及泛半导体设备表面处理服务 符合国家产业政策[4][5] - 项目实施将增强公司在先进陶瓷材料零部件制造领域的综合竞争实力 并为半导体等战略性产业提供支撑[5] 填补回报措施 - 完善法人治理结构 加强经营管理和内部控制[6][7] - 加强募集资金管理 保障资金合理规范使用 资金将存放于专项账户并接受监管[8] - 加快募投项目建设进度 提高募集资金使用效率 争取项目早日达产[8] - 完善利润分配政策 强化投资者回报机制 严格执行分红政策[9] 相关主体承诺 - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益 不领取超额薪酬 不与填补回报措施执行情况挂钩的股权激励行权[10][11] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营 不侵占公司利益[11] - 若违反承诺 相关主体同意接受监管机构处罚并承担补偿责任[10][11]