发行上市信息 - 公司拟公开发行3000万股股票，发行后公开发行股数占总股数比例为25%，总股本为12000万股[8] - 每股面值1元，发行股票种类为人民币普通股（A股）[8][38] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 招股意向书签署日期为2023年4月18日[8] - 发行刊登初步询价公告日期为2023年4月18日，初步询价日期为2023年4月21日，刊登发行公告日期为2023年4月26日，申购日期为2023年4月27日，缴款日期为2023年5月4日[39][40] 业绩数据 - 2022年资产总额102138.66万元，营收48847.14万元，净利润20489.19万元[49] - 预计2023年1 - 3月营收14000 - 16000万元，同比增长73.98% - 98.84%[51] - 预计2023年1 - 3月归母净利润5400 - 6200万元，同比增长79.93% - 106.59%[51] - 2021及2022年度归母净利润累计28905.25万元，符合上市标准[53] - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[34][78] - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%，第一大客户销售额占比分别为20.89%、23.63%和60.93%[31][65] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为6103.62万元、12288.08万元和32137.72万元，占营业收入比例分别为41.44%、51.33%和65.79%[32][77] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为3076.30万元、2440.60万元和252.81万元，2021 - 2022年对安脉时代销售收入为2478.78万元和6481.53万元[36][68] - 报告期期末存货账面价值分别为2900.64万元、10131.83万元和18566.67万元[79] - 报告期内存货周转率分别为1.71、1.04和1.06[81] 产品与市场 - 公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头2019 - 2021年市场占有率分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一且持续增长[41] - 2020年公司在锂电涂布模头领域中国新增产品市场占有率排名行业第三（按品牌排名）[41] - 2022年高精密狭缝式涂布模头收入31960.27万元，占比65.48%；2021年为18127.74万元，占比75.76%；2020年为9245.81万元，占比62.78%[42][43] - 2022年涂布设备收入13247.63万元，占比27.14%；2021年为1087.43万元，占比4.54%；2020年为2374.21万元，占比16.12%[43] - 2022年涂布配件收入1836.81万元，占比3.76%；2021年为2387.63万元，占比9.98%；2020年为1292.07万元，占比8.77%[43] - 2022年其他业务收入149.73万元，占比0.31%；2021年为71.87万元，占比0.30%；2020年为26.45万元，占比0.18%[43] - 预计2021 - 2023年合计新增涂布模头市场容量约为15亿元 - 45亿元，存量涂布模头更新市场容量为5亿元 - 15亿元，合计约为20亿元 - 60亿元[89] 研发与技术 - 截至招股意向书签署日，公司拥有18项发明专利、140项实用新型专利（含2项德国专利）、13项外观设计专利、15项软件著作权和多项专有技术[45] - 截至2022年12月31日，公司技术研发人员177人，占比33.97%[47] - 报告期内，研发投入占营收比例分别为6.18%、9.23%和8.22%[47] - 报告期内，核心技术收入分别为13643.32万元、23554.79万元和48323.48万元，占比分别为92.63%、98.40%和98.93%[47] - 公司涂布模头产品供应链全部国产化，智能类产品国产化率超90%[46] 股权与重组 - 公司共同实际控制人彭建林、唐雪姣夫妇直接或间接合计控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%，控制公司表决权为79.64%[74] - 发行人部分高管与核心员工参与战略配售认购股数不超本次公开发行数量的10%[39] - 报告期内公司通过同一控制下重组，将深圳莫提尔、深圳博能、深圳天旭、重庆典盈纳入业务体系[143] - 2020年9月30日，公司以1元收购深圳博能70%股权（对应350万元注册资本），10月28日办理工商变更登记[148][150] - 2020年9月30日，深圳莫提尔将深圳天旭70%股权（对应350万元注册资本）以1元转让给曼恩有限，10月27日办理工商变更登记[153][154] - 公司收购深圳莫提尔51%股权，交易价格35万元，2020年11月3日办理工商变更登记，收购后曼恩有限持股51%，张中春持股49%[170][172][173] - 2019年深圳博能等重组方资产总额901.74万元，占发行人7.22%；营业收入125.77万元，占发行人1.04%；利润总额 -156.28万元，占发行人 -2.22%[182] 未来展望 - 公司未来3 - 5年将利用新能源行业契机，加大科技创新，拓展多元化领域，提升全球化运营能力[58]