发行方案核心要素 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币129,199.00万元 [4][7][33] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过562,131,413股 [4][31] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购 [2][26][28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3][29] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [5][32] 募集资金投向 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于项目建设，不足部分由公司自筹解决 [7][33][40] - 资金将投向节能降碳智能装备及绿电制氢智能装备相关项目 [10][21][22] - 部分募集资金将用于补充流动资金，以支持业务快速发展 [25] 行业背景与政策支持 - 节能降碳及绿电制氢氨醇技术发展受国家政策大力支持，是实现"碳中和"目标的重要途径 [9][10][11] - 2025年国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，提供资金支持 [11][48] - 国际海事组织通过全球航运业净零排放框架，推动绿色甲醇等燃料需求 [16] - 中国氢能联盟预测，2060年碳中和情景下氢气年需求量将达13,030万吨，终端能源消费占比约20% [15] 公司战略与项目目的 - 项目建设世界级零碳智能装备平台，增强节能降碳及绿电制氢产能 [21][22] - 项目旨在攻克AEM制氢设备、材料及高温热泵等行业难点，占领研发高地 [23][24] - 推动公司从专业设备制造商向世界级清洁能源解决方案提供商的战略转型 [24][46] - 优化公司财务结构，支持业务快速发展并降低资产负债率 [25] 市场前景与机遇 - 全球高温工业热泵市场规模预计从2025年约9.55亿美元增长至2032年13.88亿美元 [50] - 全球液冷市场规模到2032年有望激增至211.4亿美元，年均复合增长率预计达33.2% [52] - 全球绿氢市场规模预计从2025年34.63亿美元飙升至2032年393.13亿美元，年均复合增长率约41.49% [53] - 全国有2,543家国家级和省级开发区，碳排放占全国31%，园区降碳市场空间广阔 [13] 技术优势与竞争力 - 公司研发的大温差溴化锂吸收式换热技术成功破解城市集中供热管网输配瓶颈 [18] - 已推出新一代自主知识产权5000Nm³/h电解槽产品，为当前全球最大碱性电解槽单槽产氢规模 [20] - 空冷与液冷技术结合展现集成优势，允许根据气候和成本定制最优温控策略 [19] - 高温热泵技术可实现80-160℃中低温过程加热，是工业锅炉"电气化"替代的重要路径 [17]