基金设立与规模 - 全国首只AIC母基金在深圳发布，规模达70亿元人民币，其中福田区出资7亿元 [1] - 深圳罗湖区联合设立两只AIC基金，单只基金规模均达20亿元，总规模40亿元 [2] - 截至今年6月末，深圳已有4只AIC股权投资基金完成注册落地，总规模达51.6亿元 [2] 投资策略与运作模式 - 基金通过母子基金架构运作，主要投向深圳"20+8"产业集群相关领域，包括数字经济、高端制造等前沿领域 [1] - AIC基金与现有产业基金形成错位、补位投资协同效应，助力深圳市战略性新兴产业发展 [1] - AIC基金倾向于选择中后期成长型项目以寻求更大确定性，或通过母基金形式借助市场化专业GP力量支持科技创新项目 [3] 项目进展与试点扩围 - 深圳AIC基金迎来首个投资项目落地，由光明区相关基金对震有科技旗下子公司震有软件投资5000万元 [1] - 该基金是2024年9月AIC股权投资试点业务扩围后全国首批试点基金之一 [1] - 自2024年9月试点扩大至18个城市以来，签约金额超过3500亿元人民币，实现了18个城市全覆盖 [2] 政策支持与市场参与 - 国家金融监督管理总局发布通知，将金融资产投资公司股权投资范围扩大至试点城市所在省份 [2] - 政策支持符合条件的商业银行发起设立金融资产投资公司，并支持保险资金参与股权投资试点 [2] - 今年一季度，工银金融资产投资有限公司出资4笔，建信金融资产投资有限公司出资2笔，交银金融资产投资有限公司出资5笔 [2] 行业挑战与制约因素 - 对银行AIC而言，直投风险权重达400%，母行并表后风险权重高达1250%，资本消耗大 [3] - 商业银行人才、文化等仍不利于开展股权投资业务，需培育股权文化并与市场磨合 [3]

深圳AIC基金落地情况 - 深圳近期有三支AIC基金完成工商登记注册，总规模达50亿元，分别为深圳深投控千帆企航科创私募股权投资基金（20亿元）、深圳深投控工融科创私募股权投资基金（20亿元）、深圳光明中瀛扶摇科创私募股权投资基金（10亿元）[1][2][3] - 三支基金合作模式均为"市区国企+银行系AIC"，主要合伙人包括农银投资、深投控、罗湖投控、中银投资、光明科学城产业发展集团等[2][3][4] - 截至2024年4月，深圳已签署11只股权投资基金合作意向协议，意向落地基金规模达570亿元[1] 基金投资方向 - 深投控千帆企航基金聚焦半导体、人工智能、机器人、新能源、低空经济、高端装备等领域，已储备项目超30个[2] - 光明中瀛扶摇基金立足光明区，重点投资"3+3+1"产业体系，包括生物医药、高端医疗器械、人工智能、超高清视频显示、高性能材料、智能传感器及合成生物等未来产业[2] - 深投控工融科创基金围绕深圳"20+8"产业，主要投向人工智能、新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业[3] AIC行业动态 - 2024年9月国家金融监管总局将AIC股权投资试点范围扩大至18个城市后，AIC股权投资基金密集成立[5] - 2024年五大AIC及其附属机构共完成156起投资案例，披露金额576.04亿元，投资活跃度达历年峰值[6] - 2023年五大AIC合计净利润183.54亿元，同比增长1.04%[6] - 工银投资市场化债转股落地规模累计超4000亿元，私募基金管理规模超2500亿元，股权投资试点基金签约规模超1500亿元[6] 区域布局进展 - 天津五大行AIC已完成基金布局，意向合作规模300亿元[6] - 宁波五大AIC已建及拟组建基金9只，总规模175亿元[6] - 股份制银行如兴业银行、招商银行、中信银行已获批设立AIC，打破五大国有银行垄断格局[6] 行业作用 - AIC通过债转股、股权投资试点业务促进资金向新质生产力流动，发挥国有大行在品牌、资金、风控等方面的协同优势[7] - 深投控作为深圳市属资本运营平台，旗下基金群总规模超1500亿元[5] - 光明区引导基金已设及在设子基金21只，总认缴规模近300亿元[5]