AWS亚太战略调整 - AWS日本区去年营收约40亿美元，与中国区基本持平，但员工数仅一千多人，约为中国区的一半 [1] - AWS全球CEO近期访问日本，与政府高层达成战略合作，日本公共部门如东京证券交易所、大型银行及松下索尼等企业均为核心客户 [1] - 日本区因更高人效比、更快增速及稳定国际关系，成为AWS全球总部重点发展区域 [2] 云厂商组织架构差异 - AWS采用全球统一运营模式，销售同时负责客户国内及出海业务 [3] - A云厂将中企出海业务与海外本地业务拆分，国内大区下设两波销售团队分别负责国内和出海业务，向大区总汇报 [3] 代理商与市场竞争动态 - 阿里云国际站对中小客户提供高折扣，年消费超100万的客户可通过特批获得更大优惠，吸引部分国内代理商转战国际业务 [4] - 阿里云国际站结佣周期较长（4个月），但不受客户分类限制，海外业务无需实名认证 [4] - 香港市场竞争加剧，微软云更换港澳负责人，火山引擎豆包模型（含Seedance视频生成）因性价比优势增速超微软云AI [6] 云厂商业务进展与目标 - 火山引擎去年生态收入达数亿元，通过高佣金、补贴计划（如人头补贴）吸引渠道伙伴，但部分营收来自流量型产品 [5] - 宇宙云出海团队人数较去年翻倍，今年营收目标数十亿元，上半年完成约25%，海外大模型日均调用量目标百亿级 [7] - T云厂2025年要求每个团队盈利，已实现盈亏平衡，对亏损业务采取降本增效措施 [8] 人才与客户策略调整 - T云厂从挖管理层转向挖带客户资源的销售，曾从AWS引入华东区销售但后者跳槽至谷歌云 [10] - 手机客户因CDN用量大且压价严重，被行业视为非优质客户，T云厂曾与多家手机厂商合作后因涨价导致客户流失 [11] 并购与行业整合 - 节能装备公司德固特拟收购阿里云最大外包公司浩鲸科技（原中兴软创），后者专设1000-2000人团队年创阿里云业务约10亿元 [12] - 阿里云公共云优先战略或影响浩鲸混合云业务，强化被集成趋势明确 [12][13] 行业困境案例 - 数梦工场近期因现金流紧张拖欠工资2-3个月，员工规模从高峰2000人缩减至两三百人，政企市场下行导致多次裁员 [14]