公司B转A进程 - 杭汽轮B通过换股吸收合并方式实现B转A 方案获股东大会高票通过 赞同票达87.57% [2][7] - 这是近3年来B股市场首次出现B转A案例 也是公司27年B股上市后首次迈出实质性转A步伐 [2][3] - 方案尚需履行交易所审核和证监会注册等程序 完成后将实施异议股东现金选择权与换股合并 [8] 公司背景与历史 - 公司前身为1958年成立的杭州汽轮机厂 现为全球工业汽轮机第一梯队企业 与通用电气、西门子等国际巨头竞争 [3] - 1998年4月在深交所B股上市 募集资金1.71亿港元 但受限于B股市场融资功能 上市后未能再融资 [5] - 近10多年多次尝试B转A未果 2024年11月再次启动并公布具体方案 [4] B转A动因 - 提升融资能力：解决历史遗留问题 拓宽融资渠道 借力资本市场打造更优质上市公司 [5] - 维护股东利益：B股流动性弱、估值较A股存在较大抑价 转A有望提高交易活跃度及估值水平 [5] - 方案设计保障中小股东权益 包括网络投票平台、异议股东现金选择权等安排 [4] 交易方案细节 - 采用与A股上市公司海联讯换股吸收合并方式 海联讯为杭州市国资委旗下电力信息化企业 [4][8] - 海联讯股东大会审议通过率达93.99% 杭汽轮中小股东参与率达84.52% [7][8] - 1743名股东参与投票 代表股份3.07亿股 占总股本26.15% [7] 未来发展计划 - 重组后形成"一主一辅"业务格局：工业透平机械为主 电力信息化系统集成为辅 [9] - 聚焦装备制造主业 以绿色、智能为导向 加快向"服务型制造"转型 [9] - 规划包括研发创新、品牌出海、燃气轮机技术攻关、深化西门子合作等 [9] - 转A后将利用定增、可转债等工具融资 通过并购实现外延式增长 [10]