上市信息 - 公司拟首次公开发行A股，发行8433.50万股，占发行后股份总数25%，发行后总股本33733.50万股[9] - 预计发行日期为2023年10月23日，拟上市上海证券交易所主板[9] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐费400万元[9][33] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[45] - 报告期内净利润分别为12651.32万元、9511.95万元、12848.90万元和7691.53万元[45] - 2023年1 - 9月，预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，净利润11000.00 - 14000.00万元[50] 市场数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量有不同程度增长[23][60] - 2022年全球新能源汽车销量1007.33万辆，同比增长56.37%[26][62] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量378.80万辆和374.70万辆，同比增长42.35%和44.12%[26][62] 产品数据 - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[26][62] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%、78.54%和78.65%[65] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间约1年半，莲南汽附2023年6月搬迁，年底完成[25][66][67] - 预计获得拆迁补偿2.2亿元至2.7亿元，预计搬迁费用8424.55万元[67] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，项目总投资额83924.16万元，拟使用募集资金额78296.59万元[54] 股权结构 - 发行前公司总股本25300.00万股，控股股东汽空厂持股11191.75万股，占比44.24%[147] - 公司有11名股东，包括汽空厂、格洛利等，股东资格适格[177] 子公司情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[97][102] - 截至2023年6月末，多家子公司有相应的资产、营收和利润数据[126][127][129][130][132][135][137][138][139][141][144] 技术研发 - 截至2023年6月末公司形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[42] 对赌协议 - 截至招股意向书出具日，相关对赌协议已全部清理完毕[184]

公司基本信息 - 公司注册资本25300万元，前身1992年7月8日成立，2017年8月25日变更为股份有限公司[9][96] - 公司属汽车零部件制造行业，主要经营汽车空调管路等产品[97] - 截至2023年6月30日，公司有七家全资子公司和两家控股子公司[98] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并财务报表营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[74] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[36] - 最近三年净利润（扣非孰低）分别为11160.90万元、8541.23万元和12388.94万元，累计不低于1.5亿元，最近一年为12388.94万元，不低于6000万元[30] - 最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为37589.12万元，不低于1亿元[30] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%、19.51%和20.16%[45] - 2023年6月30日应收账款账面余额511826657.03元，坏账准备26291155.87元，计提比例5.14%[199] - 2023年6月30日货币资金合计157343783.95元，其中库存现金16563.64元，银行存款157327220.31元[195] 市场数据 - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%；我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%，市场渗透率25.64%[37] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.35%和44.12%，市场渗透率28.30%[38] - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[38] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台，燃油车销量占比72.30%[39] 发行相关 - 本次股票发行总量不超过8433.50万股，占发行后总股本的比例为25%[9] - 2022年3月10日公司第二届董事会第十三次会议审议通过13项与本次公开发行有关的主要议案[19][20] - 2022年3月30日公司2021年度股东大会通过电话通讯方式召开，审议通过12项与本次公开发行有关的主要议案[21][22] 审计相关 - 公司最近三年及一期财务会计报告由天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，内部控制鉴证报告也为无保留结论[26] - 审计将公司收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[74][78] - 审计报告日期为2023年9月8日[86] 搬迁相关 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间1年半左右，获拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元；莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000.00万元，费用2348.00万元[43] 税收优惠 - 上海汽配、莲南汽附和芜湖海利特取得《高新技术企业证书》，可享所得税优惠政策[54] - 2020 - 2023年6月，公司及部分子公司享受企业所得税减按15%计缴等多项税收优惠政策[189][192][193]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][33] - 发行后总股本不超过33733.50万股[10][33] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[10] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量分别为2608.20万辆和2627.50万辆、2702.10万辆和2686.40万辆、1324.80万辆和1323.90万辆[24][59] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][60] - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆；2023年1 - 6月我国产销量分别为378.80万辆和374.70万辆[27][61] - 报告期内公司新能源汽车空调管路的占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[27][61] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，预计归属于母公司所有者的净利润11000.00 - 14000.00万元[49] 搬迁情况 - 公司母公司计划2023年底开始搬迁，预计1年半左右，预计拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元[26][66][67] - 莲南汽附2023年6月陆续搬迁，2023年完成，预计拆迁补偿2000.00万元，搬迁费用2348.00万元[26][66][67] - 报告期内公司搬迁涉及主体贡献的收入约占合并报表营业收入的60% - 70%[27][67] 募集资金项目 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[53] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目[33] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目[33] 公司经营 - 公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售[35] - 公司主要产品包括汽车空调管路、燃油分配管等[37] - 公司主要采用“订单生产”的经营模式[39] 股权结构 - 公司注册资本25300万元[32][80] - 本次发行前公司总股本25300.00万股，上海汽车空调器厂有限公司持有11191.75万股，占比44.24%，为控股股东[149] - 公司股东民生投资持有发行人1.28%股份，为保荐机构民生证券之全资子公司[32] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，交易价格合计6863.58万元[98][101][102] - 2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[103] - 2019年公司收购北华企管100%股权，交易价格3401.18万元[121]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，发行后总股本不超过33733.50万股，流通股占比不低于25%[10][35] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市上交所主板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元和163623.05万元，净利润分别为12651.32万元、9511.95万元和12848.90万元[46] - 2023年1 - 6月公司营业收入84121.85万元，同比增长22.86%，净利润7691.53万元，同比增长65.72%[54] - 2023年1 - 9月预计营业收入110000 - 140000万元，同比增长0.36% - 27.73%；预计归母净利润10000 - 13000万元，同比增长27.80% - 66.15%[53] 市场数据 - 2021 - 2022年我国汽车产销量同比增长，2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%[24][28] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台[29] - 报告期内公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2022年的25.26%[28] 募集资金 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[59] - 浙江海利特汽车空调配件公司两个项目及研发中心建设项目拟使用募集资金分别为32162.88万元、10281.28万元、7852.43万元[59] 公司架构 - 公司控股股东为上海汽车空调器厂，实际控制人为北蔡镇人民政府[33] - 公司注册资本25300万元[33] - 公司共有11名股东，后续引入私募、员工持股平台等[188][197] 搬迁情况 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，1年半左右完成，获补偿2 - 2.5亿元，费用6076.55万元[26][74] - 莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000万元，费用2348万元[26][74] 收购情况 - 2018 - 2019年公司收购莲南汽附、开化莲联、芜湖海利特、北华企管等股权[104][109][115][128] - 收购北华企管是为间接收购上海日轮、苏州日轮，避免同业竞争[129] 财务指标 - 2022年末公司资产总额159305.49万元，归母权益81381.42万元，资产负债率37.77%[48] - 2022年研发费用占比3.80%，综合毛利率19.51%[48][76] - 报告期内直接材料成本占比分别为79.77%、78.09%和78.54%[73]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，发行后总股本不超过33733.50万股，流通股占比不低于25%[13][38] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市上交所主板[13] - 保荐机构为民生证券，发行申请尚需经上交所和证监会程序[5][13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为118,799.86万元、139,125.34万元和163,623.05万元[50] - 净利润分别为12,651.32万元、9,511.95万元和12,848.90万元，2021年较上年降24.83%[28][50] - 2023年一季度营收38,919.47万元，同比增32.04%；净利润3,962.93万元，同比增53.49%[55] - 2023年1 - 6月预计营收75,000 - 85,000万元，较2022年同期增9.53% - 24.14%[59] 市场数据 - 2021 - 2022年我国汽车产销量同比增长3.40%、3.81%和3.6%、2.24%[27][67] - 2022年全球新能源汽车销量达1,007.33万辆，同比增56.37%；我国产销量同比增99.1%和95.6%，渗透率25.64%[30][70] - 2021 - 2030年全球乘用车总销约8亿台，电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台[31][71] 产品数据 - 公司主营汽车空调管路等零部件研发、生产与销售，新能源汽车空调管路占比从2020年4.91%提至2022年25.26%[30][40] - 报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为79.77%、78.09%和78.54%[74] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%和19.51%[77] 财务数据 - 2022 - 2020年资产总额分别为159,305.49万元、133,557.77万元、124,748.95万元[52] - 2022 - 2020年资产负债率分别为37.77%、38.40%、35.77%，研发费用占比均为3.92%、3.92%、3.80%[53] - 2023年一季度资产总额155,742.15万元，较2022年末降2.24%；所有者权益82,022.07万元，较2022年末增0.25%[55] - 2023年一季度经营活动现金流净额 - 539.46万元，较去年同期降132.50%[56] 募投项目 - 本次发行募资拟投5个项目，总投资额83924.16万元，拟用募资78296.59万元[61] 股权与收购 - 公司控股股东为上海汽车空调器厂有限公司，实控人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府[20] - 2018 - 2019年公司收购莲南汽附、开化莲联、芜湖海利特、北华企管等股权[106][111][116][124] 未来展望 - 公司后续引入外部股东，包括私募投资基金、员工持股平台等扩大资本规模[194]

公司概况 - 公司成立于1992年7月8日，2017年8月25日整体变更设立股份公司[32] - 公司注册资本为25300万元[33] - 公司主营业务为汽车零部件产品研发、生产与销售[37] - 公司实际控制人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府[17] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为133659.81万元、118799.86万元、139125.34万元和68472.19万元，2020年较2019年下滑11.12%[25] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为11086.54万元、12676.36万元、9529.01万元和4699.04万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][26] - 报告期内公司外销收入占比分别为25.91%、24.48%、22.70%和20.10%[28] 财务指标 - 2022 - 2019年公司研发费用占营业收入比例分别为3.56%、3.92%、3.92%和3.75%[50] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为81.17%、79.77%、78.09%和77.16%[63] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.86%、23.13%、19.15%和18.70%[66] 发行情况 - 本次发行股数不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[34] - 发行后总股本不超过33733.50万股[35] - 公司选择的上市标准为最近3年净利润等相关要求[52] 募集资金 - 公司募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[54] 技术研发 - 公司已形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[43] 客户与市场 - 公司汽车空调管路国内主要客户有上汽通用等，燃油分配管主要客户有联合电子等[44] - 2019 - 2022年1 - 6月公司前五大客户销售收入占比分别为66.36%、71.02%、64.17%和60.08%[69] 股权变更 - 2019年1月上海汽配增资，股本增至25300万股[100] - 2019年8月北蔡资管将7.93%股权无偿划转给汽空厂[113] - 2021年11月8日史娟华转让股份给汽空厂和谷章萍[123] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权[128] - 2019年公司收购北华企管100%股权[143] 子公司情况 - 截至2022年末，公司持有6家子公司100%股权[153][154][155][156][158][160] - 各子公司主要承担生产职能，辐射不同地区市场[153][154][155][156][158][160]