本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司向不特定对象发行可转债的方案于2021年8月3日经董事会和监事会审议通过，2021年8月20日经股东大会审议通过，2022年4月11日发行600万张可转债，每张面值100元，募集资金总额60,000万元，实际募集资金净额59,100.70万元 [3] - 债券上市情况：可转债于2022年4月27日在深交所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144" [4] - 债券期限：自发行之日起6年（2022年4月11日至2028年4月10日） [5] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [5] - 初始转股价格：14.24元/股 [6] - 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2022年10月17日至2028年4月10日） [6] 债券条款 - 赎回条款：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息） [11] - 回售条款：最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [13] - 转股价格调整：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [7][9] - 转股价格向下修正：当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%时，董事会有权提出修正方案 [10] 募集资金使用 - 募集资金用途：总投资113,854.52万元，拟使用募集资金60,000万元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目 [15] - 资金到位情况：2022年4月11日发行，实际募集资金净额59,100.70万元 [3][21] - 资金使用进度：截至2022年12月31日，募集资金专户已无余额并完成注销手续 [22] 公司经营与财务状况 - 主营业务：专注于功能性聚酯薄膜制造，产品应用于太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、动力电池、纺织机械等领域 [19] - 2024年经营情况：营业收入11.00亿元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元 [20] - 业绩变动原因：光伏电池工艺技术迭代导致光伏用聚酯薄膜需求大幅减少，行业产能利用率低，产品销售价格跌破成本 [20] - 主要财务指标：2024年基本每股收益-0.9789元/股，加权平均净资产收益率-15.88% [20] 债券跟踪评级与付息 - 信用评级：中诚信维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定；维持"裕兴转债"信用等级AA- [17][18][24] - 付息情况：2025年4月11日支付第三年利息，票面利率1.00%，每10张派发利息10.00元 [24] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月29日因定向增发调整转股价至12.50元/股；2024年7月3日因权益分派调整至12.49元/股 [26][28] - 转股情况：截至2024年12月31日，累计转股13,840股，剩余可转债票面金额599,733,600元 [29] - 管理层变动：2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人及证券事务代表，华玉为监事 [25][26]