华虹公司8月31日披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向上海华虹（集团）有限公司 （以下简称"华虹集团"）等4名交易对方，购买其合计持有的上海华力微电子有限公司（以下简称"华力 微"）97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 图片来源：公司公告 公司股票将于9月1日开市起复牌。此前，因筹划本次交易，公司股票自8月18日起停牌。 同花顺（300033）数据显示，截至8月15日，华虹公司股价报78.5元/股，今年以来涨幅达到68.93%，最 新市值约为1358亿元。 本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不 影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次交易前后，公司直接控股股东均为上海华虹国际公司，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均 为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的 重组上市。 本次交易中，交易对方华虹集团系公司间接控股股东，上海集成电路产业投资基金股份有限公司系公司 董事孙国栋担任董事的企业。因此，本次交易预计构成关联交易。 上半年净利润同比下滑 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 交易对方包括华虹集团(63.5443%) 上海集成电路基金(15.7215%) 大基金二期(10.2503%) 国投先导基金(7.9827%) [1][2] - 发行股份价格为43.34元/股 标的资产最终交易价格尚未确定 华虹集团认购股份锁定期36个月 其他三方锁定期12个月 [1][2] - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 用于补充流动资金及偿还债务(不超过交易价格25%或募资总额50%) 支付现金对价 项目建设及中介费用 [2] 战略意义与协同效应 - 交易主要目的为履行消除同业竞争承诺 华力微拥有中国大陆第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线 重点布局逻辑与射频 嵌入式非易失性存储器等工艺平台 覆盖65/55nm和40nm节点 [3] - 交易完成后将实质性解决65/55nm 40nm制程同业竞争问题 新增3.8万片/月65/55nm及40nm产能 [3][4] - 双方优势工艺平台可实现深度互补 通过研发资源整合与核心技术共享产生协同效应 加速技术创新迭代 提升技术壁垒与核心竞争力 [5] 财务与运营影响 - 华力微2023年营业收入25.79亿元 净利润-3.63亿元 2024年营业收入49.88亿元 净利润5.3亿元 2025年1-6月营业收入24.66亿元 净利润3.44亿元 [4] - 交易完成后上市公司资产规模和盈利能力将进一步增强 通过整合管控实现一体化管理 在内部管理 工艺平台 供应链等方面实现深层次整合 通过降本增效实现规模效应 [4][5] - 公司股票将于9月1日开市起复牌 截至预案签署日审计评估尚未完成 标的资产交易价格未最终确定 [1][5]