纪要涉及的行业和公司 - 行业：能源 IT 行业、分布式光伏行业 - 公司：日新电子、国联信通、朗星集团 纪要提到的核心观点和论据 - **能源 IT 领域优势**：资金、政策、技术共振，国内电源和电网投资具逆周期属性，支撑行业经济基础，清洁能源装机和发电占比提升加剧消纳压力，促使相关投资持续加码，2024 年电网和电源工程投资分别同比增长 15.3%和 20.8%，2025 年国家电网预计投资超 6500 亿同比增长 8%，南方电网固投预计达 1750 亿同比增长约 5%，一季度国家电网投资增速达 27.7%创历史新高[1][2] - **政策对能源 IT 领域影响**：政策脉络有建设高比例新能源供给消纳体系和构建市场化价格体系两条主线，新能源供给消纳体系涉及储能、配电网等方向，市场化价格体系全国铺开现货市场交易机制趋向完善，今年政府工作报告推进 AI + 专项行动支持大模型应用，加速能源央企部署 AI 技术[4] - **AI 技术在能源 IT 领域应用**：发电侧提高功率预测精度，电网侧实现智能巡检、配电、调度等功能，用电侧助力智能营销、电价精准预测，分布式光伏发展增加功率预测、电价预测需求并推动配网系统自动化升级[1][5] - **分布式光伏发展现状及影响**：截至 2023 年底累计装机容量达 37478 万千瓦，相比 2016 年底增长 25 倍，占全部光伏装机量比例达 42.3%，目前较为成熟，2025 年 1 月政策引领产业规范高质量发展，带动装机稳步增长，增加功率和电价预测需求，推动配网系统自动化升级[6][7] - **能源 IT 行业投资建议**：重视能源 IT 方向，关注鼠标垫能表、电力交易辅助服务等核心公司，如日新电子、国联信通及朗星集团，日新电子一季度营收同比增长 40%，净利润同比增长 34.6%，成长空间进一步打开且向能源平台提供商转型，朗星集团受益于 2025 年放量反转趋势[3][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国联通信光明大模型已应用于多个领域[5] - 2025 年 1 月发布的分布式光伏发开发建设管理办法完善了备案方案、电网接入技术要求及责任划分，并删除全额上网模式表述[7]