全球发售详情 - 公司拟全球发售6816.62万股股份，其中香港发售681.67万股，国际发售6134.95万股，另有1022.49万股超额配股权 [1] - 招股日期为10月13日至10月16日，最高发售价30.60港元，每手100股，入场费约3090.85港元 [1] - 全球发售预计募资总额20.86亿港元，募资净额19.38亿港元 [1] 募资用途 - 募资用途为提升公司的研发能力以丰富产品矩阵、未来五年提升销售及营销能力、一般公司用途及战略投资 [1] 基石投资者 - 引入包括GTCS Holdings Limited、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.等在内的基石投资者，将以发售价共认购数量下限约3306.29万股发售股份 [1] 上市安排与市场地位 - 公司预计于2025年10月21日在主板上市，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [2] - 公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，占据24.4%的市场份额，超过第二至第五大参与者的市场份额总和 [2] - 在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，公司排名第一，市场份额为8.7% [2] 财务表现 - 公司2023年度净利润为-4.87亿元，2024年度净利润为1215.20万元，同比变动幅度为102.50% [2] - 公司2025年半年度截至6月30日止净利润为-4114.60万元，同比变动幅度为30.08% [2]

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其 指定实体认购以总金额1.30亿美元(或约10.12亿港元)可购买的相关数目的发售股份。基石投资者包括 Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM实体、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIIIINVESTMENTS PTE. LTD.、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理、以及3W Fund。 根据发售价每股发售股份30.60港元及假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团估计集团将从全 球发售收取的所得款项净额将约为19.38亿港元。根据集团的战略，集团计划将全球发售所得款项按下 文所载金额作以下用途：约55%将于未来五年用于提升集团的研发能力，以丰富集团的产品矩阵；约 25%将用于未来五年提升集团的销售及营销能 ...