全球发售详情 - 公司拟全球发售6816.62万股股份，其中香港发售681.67万股，国际发售6134.95万股，另有1022.49万股超额配股权 [1] - 招股日期为10月13日至10月16日，最高发售价30.60港元，每手100股，入场费约3090.85港元 [1] - 全球发售预计募资总额20.86亿港元，募资净额19.38亿港元 [1] 募资用途 - 募资用途为提升公司的研发能力以丰富产品矩阵、未来五年提升销售及营销能力、一般公司用途及战略投资 [1] 基石投资者 - 引入包括GTCS Holdings Limited、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.等在内的基石投资者，将以发售价共认购数量下限约3306.29万股发售股份 [1] 上市安排与市场地位 - 公司预计于2025年10月21日在主板上市，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [2] - 公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，占据24.4%的市场份额，超过第二至第五大参与者的市场份额总和 [2] - 在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，公司排名第一，市场份额为8.7% [2] 财务表现 - 公司2023年度净利润为-4.87亿元，2024年度净利润为1215.20万元，同比变动幅度为102.50% [2] - 公司2025年半年度截至6月30日止净利润为-4114.60万元，同比变动幅度为30.08% [2]

公司上市计划 - 公司拟全球发售6816.62万股股份，其中中国香港发售681.67万股，国际发售6134.95万股 [1] - 发售价为每股30.60港元，每手买卖单位为100股，预期股份于2025年10月21日开始在联交所买卖 [1] - 招股期为2025年10月13日至10月16日，联席保荐人为中金公司及摩根大通 [1] 市场地位与行业规模 - 以2024年相关收入计，公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，占据24.4%的市场份额 [2] - 2024年中国电商SaaS ERP市场规模按商家支出计为人民币31亿元 [2] - 在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，公司排名第一，市场份额为8.7% [2] - 以2024年相关收入计，公司是中国第二大电商SaaS提供商，占据7.1%的市场份额 [2] 基石投资者 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额1.30亿美元（约10.12亿港元）的发售股份 [3] - 基石投资者包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM实体、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理以及3W Fund [3] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为19.38亿港元 [4] - 约55%的募集资金将于未来五年用于提升研发能力，以丰富产品矩阵 [4] - 约25%将用于未来五年提升销售及营销能力 [4] - 约10%将在未来五年用于战略投资，以扩大产品矩阵、扩展客户群并加强技术能力 [4] - 约10%将用于一般公司用途 [4]