深蕾科技收购线上线下控股权 - 深蕾科技拟以4.66亿元收购线上线下13.32%股份(1070.62万股)，转让价格为43.55元/股 [1][3][4] - 交易完成后深蕾科技将成为控股股东，夏军、李蔚将成为实际控制人 [1][4] - 原控股股东将放弃39.96%股份(3211.86万股)表决权 [1][4] - 交易包含三期股份转让安排，2026年和2027年将分别转让9.99%和6.68%股份 [4] 线上线下财务状况 - 2024年线上线下扣非净利润423.42万元，连续四年下滑，整体降幅95% [2][7] - 2021-2024年营业收入分别为12.95亿、17.38亿、14.82亿、11.36亿元，呈现波动下降趋势 [7] - 2024年移动信息服务收入7.13亿元(同比下降29.36%)，数字营销业务收入4.09亿元(同比下降6.81%) [8] - 2025年一季度营业收入1.93亿元(同比下降43.59%)，净利润1029.99万元(同比增长359.14%) [8] 业务整合与业绩承诺 - 上市公司现有业务将逐步下沉到全资子公司 [1][6] - 原控股股东承诺2025-2026年现有业务合计营收不低于10亿元，净利润不低于2000万元 [1][8] - 超额净利润部分的80%将作为现有业务团队业绩奖励 [8] - 2027年6月30日前需收回现有业务90%的未变现流动资产 [8] 深蕾科技背景 - 2023年6月曾申请深市主板IPO，拟募资15亿元，2024年5月主动撤回申请 [5] - 主营业务为电子元器件分销及技术支持 [6] - 此次收购被视为"曲线上市"途径 [1] 交易细节 - 线上线下资产总额14.01亿元，流动资产12.23亿元(含应收账款3.3亿元、预付账款2.02亿元) [9] - 2020年IPO前业绩为营收11.02亿元，净利润8331.89万元，为近年最高水平 [7]

公司控制权变更 - 深蕾科技计划通过股份转让和表决权放弃协议获得线上线下13 32%股份及控制权 成为控股股东 [1][3] - 原控股股东汪坤 门庆娟及一致行动人无锡峻茂将放弃39 96%股份的表决权 [3] - 交易完成后 夏军 李蔚将成为线上线下实际控制人 [4] 深蕾科技背景 - 公司主营业务为电子元器件分销及技术支持 2023年上半年营收40 97亿元 净利润3584 68万元 [5] - 曾于2023年申报深市主板IPO 2024年5月撤单 此前两次尝试通过借壳罗顿发展上市未果 [5] - 实控人夏军 李蔚夫妇通过香港公司间接控股深蕾科技38 91%股权 [5] 线上线下概况 - 移动信息服务提供商 2024年营收11 36亿元 净利润3045 94万元 [6] - 停牌前股价45 2元/股 总市值36 33亿元 [6] - 原实控人李维为李蔚兄长 其控制的罗顿发展已于2022年退市 [6] 交易细节 - 股份转让协议涉及13 32%股权 表决权放弃涉及39 96%股份 [3] - 交易完成后线上线下主营业务与深蕾科技现有业务存在协同可能 [5][6]