上市计划与投行安排 - 长和已选择高盛和瑞银来推进旗下屈臣氏集团的IPO事宜 [1] - 屈臣氏集团正与投行合作，研究在香港和伦敦进行双重上市 [1] - 相关讨论仍在进行中，IPO规模和时间等细节尚属初步计划 [1] 上市规模与股权结构 - 此前媒体报道预计屈臣氏集团IPO集资规模高达20亿美元 [1] - 屈臣氏集团由长和持股约75%，淡马锡持有约25%股权 [1] 公司业务与市场地位 - 屈臣氏集团创立于180多年前，自称是全球门市数量最多的健康及美容零售商 [1] - 集团在31个市场拥有17,000家在线线下门市 [1] - 旗下品牌包括屈臣氏、百佳超市、丰泽、Watson's Wine等 [1] - 在欧洲拥有Kruidvat、Superdrug、Rossmann、Savers、Trekpleister、Drogas等领先的健康及美容零售商 [1] - 还拥有高级香水及化妆品品牌ICI Paris XL和The Perfume Shop [1]

上市计划与资本运作 - 长江和记实业计划分拆旗下屈臣氏集团于香港及英国双重上市，已启动上市前期准备工作 [2] - 目标最早在2026年上半年完成上市，预计集资规模约20亿美元（约合156亿港元） [2] - 此举有望成为香港近年最具规模的零售业IPO之一 [2] 历史背景与过往筹备 - 长和早在2014年就曾透露分拆屈臣氏上市意向，并于当年将屈臣氏24.95%的股权出售给新加坡主权基金淡马锡 [2] - 因疫情冲击及新股市场低迷等因素，上市计划一再推迟，标志着长达十年的上市筹备迈出实质性步伐 [2] 公司业务规模与财务数据 - 屈臣氏集团是全球最大的健康与美容产品零售商之一，历史可追溯至1841年，1981年被长和收购 [2] - 公司在全球31个市场经营约1.7万家门店，旗下拥有屈臣氏、百佳超市、丰泽电器等12个零售品牌 [2] - 2023年屈臣氏全球营业额超过240亿美元，每年通过其线上及线下平台服务超过60亿名顾客 [2] 上市策略与市场环境 - 选择在香港与伦敦双重上市，既可强化流动性，又能吸引不同地区的投资者 [3] - 考虑到其欧洲业务贡献了约七成收入，在英国上市具有战略意义 [3] - 分析人士认为香港新股市场回暖及零售业复苏趋势为屈臣氏上市创造了有利环境 [2]

上市计划 - 长和计划让旗下屈臣氏集团在香港和英国两地上市 [2] - 预计融资额最高可达20亿美元 [2] - 上市准备工作已在进行中 预计明年上半年启动IPO [2] 公司业务与规模 - 屈臣氏集团创立于180多年前 自称是全球门市数量最多的健康及美容零售商 [2] - 在31个市场拥有17,000家在线线下门市 [2] - 旗下品牌包括屈臣氏、百佳超市、丰泽以及Watson's Wine [2] 欧洲市场业务 - 在欧洲拥有众多领先的健康及美容零售商 例如Kruidvat、Superdrug、Rossmann、Savers、Trekpleister和Drogas [2] - 集团还拥有高级香水及化妆品品牌ICI Paris XL和The Perfume Shop [2]