盈米基金2024年投顾团队评优活动 - 盈米基金作为国内领先的基金投顾试点机构，推出"2024年投顾团队年度绩效报告及评优活动"，从30余支投顾团队中严选出5支优秀团队 [1] - 活动旨在表彰优秀团队，推进财富管理行业向"以客户利益为中心"的买方投顾方向发展 [1] - 盈米基金是国内最早打造买方投顾服务平台的持牌机构，创新推出盈米TAMP平台，为投顾团队提供全方位解决方案 [1] 行业政策背景 - 2024年9月26日中央金融办与中国证监会联合发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规 [3] - 2025年5月7日中国证监会发布《推动公募基金高质量发展方案》，强调优化资源配置为投资者服务，促进投顾规范发展 [3] - 政策支持进一步体现"买方投顾"模式的价值，为行业发展带来重要契机 [3] 投顾团队评估体系 - 盈米基金建立涵盖业务增长、服务品质、投资能力和合规经营四大维度的七项评估指标 [4] - 业务增长：评估保有规模增量及增速 [4] - 客户服务品质：通过M3留存率、M3复购率衡量 [4] - 投资能力：评估账户收益、账户超额收益及盈利客户比例 [4] - 合规经营：评估展业活动合规水平 [4] - 评估体系引导投顾团队关注规模增长的同时，更注重客户盈利体验和合规经营 [4] 获奖团队特色 盈米谱蓝投顾团队(2024优秀团队奖) - 采用AI与专家顾问相结合的理财规划服务，坚持长期主义理念 [6] - 具备全球化投资视野和大数据算法，为客户量身定制投资方案 [6] - 在管客户平均持仓天数超2000天，建立长期密切的客户关系 [6] 盈米智者理财投顾团队(2024跃升团队奖) - 创建"全流程导航式"服务特色，投资研究员、投顾教练、理财师各司其职 [7] - 采用易于理解的投资策略(信号灯)，底层资产与调仓逻辑清晰透明 [7] - 执行"投顾服务六步法"体系，从投前规划到投后管理全程陪伴 [7] 盈米财商邦投顾团队 - 通过线上课程、基金营、基金私教等方式做好投资者教育 [9] - 每月提供《基金账户投资分析报告》，实施投后管理服务 [9] - 针对VIP客户打造人机结合的投顾服务系统 [9] 盈米东方金匠投顾团队(2024新锐团队奖) - 颠覆产品销售模式，采用家庭财富长期健康管理服务模式 [11] - 团队成员平均从业年限超15年，服务超过2万个家庭 [11] - 通过经典资产配置模型实现长期系统化的资产安排 [11] 盈米守财狮投顾团队 - 为中高净值家庭提供专业、客观、省心的买方投顾服务 [13] - 服务覆盖从"单点咨询"到"全生命周期服务" [13] - 通过财富体检、目标规划、动态调整和长期陪伴四步法服务客户 [14][15][16][17]