发行信息 - 本次公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[7][41][178] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7][16] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司总资产复合增长率为6.68%，净资产复合增长率为27.06%，营业收入复合增长率为3.63%，净利润复合增长率为22.86%，扣非净利润复合增长率为15.09%[48] - 2023年3月末总资产较2022年末增长7.02%，1 - 3月营业收入增长8.24%，营业利润增长30.83%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入较2022年同期增加2.28%，预计归属于母公司股东的净利润增加1.06%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增加11.20%[33] 经营数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%[23][88] - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%，钢材占原材料采购总额的比重分别为80.42%、82.50%、75.90%[23][89] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,163.88万元、6,593.97万元和 - 2,423.01万元[25][90] 未来展望 - 公司未来将继续专注金属结构件制造，强化隧道掘进、工程起重和风力发电等领域业务布局，开拓其他业务领域[69] 募集资金 - 本次募集资金106642.29万元，拟投入智能制造基地建设项目65333.79万元、生产基地自动化改造项目11308.50万元、补充流动资金30000.00万元[68] 股权结构 - 公司实际控制人沈培良持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%的表决权[96] - 发行前沈培良持股9180.00万股，占比51.00%；发行后持股9180.00万股，占比38.25%[178]