湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 本次公开发行股数 | 不超过 6,000.00 万股，且发行股数占发行后总股本的比例不低于 | | | 25.00%。本次发行全部为新股发行。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市的证券交易所和 | 深圳证券交易所主板 | | 板块 | | | 发行后总股本 | 不超过 ...

发行信息 - 本次公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[7][41][178] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7][16] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司总资产复合增长率为6.68%，净资产复合增长率为27.06%，营业收入复合增长率为3.63%，净利润复合增长率为22.86%，扣非净利润复合增长率为15.09%[48] - 2023年3月末总资产较2022年末增长7.02%，1 - 3月营业收入增长8.24%，营业利润增长30.83%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入较2022年同期增加2.28%，预计归属于母公司股东的净利润增加1.06%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增加11.20%[33] 经营数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%[23][88] - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%，钢材占原材料采购总额的比重分别为80.42%、82.50%、75.90%[23][89] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,163.88万元、6,593.97万元和 - 2,423.01万元[25][90] 未来展望 - 公司未来将继续专注金属结构件制造，强化隧道掘进、工程起重和风力发电等领域业务布局，开拓其他业务领域[69] 募集资金 - 本次募集资金106642.29万元，拟投入智能制造基地建设项目65333.79万元、生产基地自动化改造项目11308.50万元、补充流动资金30000.00万元[68] 股权结构 - 公司实际控制人沈培良持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%的表决权[96] - 发行前沈培良持股9180.00万股，占比51.00%；发行后持股9180.00万股，占比38.25%[178]

湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...