收购交易核心信息 - 公司拟使用并购贷款及自有资金收购德美联合（重庆）医疗科技有限公司68.31%股权，交易对价为人民币68,300.46万元，交易完成后德美医疗将成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 标的公司德美医疗是国内运动医学头部企业，是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，拥有276项专利技术，与公司在产品技术研发、生产制造、销售渠道等方面存在协同性 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，交易对方共17名，与公司及其董监高无关联关系 [1] 标的公司估值与财务数据 - 截至评估基准日2025年10月31日，标的公司全部权益评估价值为107,429.74万元，较其净资产账面价值24,234.48万元增值83,195.26万元，增值率达343.29% [2] - 经协商，公司最终以68,300.46万元收购68.31%股权，该交易价格基于前述评估价值确定 [2] - 截至2025年12月31日，标的公司资产总额为42,533.86万元，负债总额16,209.20万元，净资产26,324.66万元 [3] - 2025年度，标的公司营业收入为28,613.25万元，调整后净利润为2,360.23万元 [3] 公司历史融资情况 - 公司于2020年7月29日在科创板上市，发行2,629万股，发行价33.55元/股，募集资金总额8.82亿元，净额8.04亿元，超原计划募集金额378.65万元 [4] - 2025年，公司以简易程序向特定对象发行股票3,593,615股，发行价79.20元/股，募集资金总额284,614,308.00元，净额280,612,310.30元 [5] - 上述两次募资共计11.67亿元 [6] 公司近期经营业绩 - 2025年第三季度单季，公司实现营业收入3.58亿元，同比减少8.17%；归母净利润7,684.86万元，同比减少29.85% [7] - 2025年初至第三季度末，公司累计实现营业收入11.44亿元，同比增长6.43%；累计归母净利润2.90亿元，同比减少8.64% [7] - 2025年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元 [7]