公司融资计划 - 公司计划申请注册发行总额不超过人民币100亿元的债务融资工具，以优化债务结构并促进高质量、稳健、可持续发展 [1] - 拟发行的债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具，并预计可贴标为科技创新债券 [1] - 本次发行尚需获得公司股东会批准及中国银行间市场交易商协会的注册，存在不确定性 [1][13] 发行方案细节 - 发行规模将根据公司资金需求和市场情况在不超过100亿元的范围内确定，可一次性或分期发行，方式为公开发行或非公开发行 [1][2] - 债券发行期限不超过10年，具体期限构成和各期限品种的发行规模将由董事会及其授权人士根据规定及市场情况确定 [3] - 募集资金计划用于研发投入、偿还有息债务、补充流动资金和/或项目股权投资、收购兼并等符合法规的用途 [4] 发行安排与授权 - 发行利率将根据市场情况确定，公司可根据需求提供相应的增信措施 [5] - 发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者 [8] - 董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行的具体事宜，授权有效期自股东会批准之日起24个月，若取得监管批复可自动延长 [6][9][11] 公司治理与审批程序 - 关于申请注册发行债务融资工具的议案已于2025年12月26日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [15][16] - 该议案及《关于延长公司发行H股并上市相关决议有效期的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [16][17][18] - 董事会已通过《关于制定公司信用类债券信息披露管理制度》的议案，并同意召开2026年第一次临时股东会，具体日期另行通知 [16][19]