行业整体趋势 - 商用车新能源化已从政策推动转向市场推动 2024年新能源渗透率突破10%的重要节点 标志着产品和技术从早期市场向大众市场转折 [1] - 行业预计2024年新能源商用车销量达94万辆 渗透率增加11.8个百分点至23% 市场有望进入快速成长期 预示行业格局重塑和更激烈竞争 [1] - 2024年9月新能源轻卡销量1.66万辆 同比增长60% 1至9月累计销量12.2万辆 同比增长88% [3] 主要参与者动态 - 福田汽车发布中国轻卡行业首款全新开发的纯电轻卡专属平台“启明星” 旨在解决当前“油改电”过渡方案存在的舒适性差、续航焦虑、能耗高等短板 [1][2] - 福田启明星平台核心竞争力源于四大原生技术架构创新 包括驱动系统总成效率达95.7% 电子电气架构支持L2级辅助驾驶并具备升级至L4级能力 [2] - 远程新能源2024年1至9月以24933辆销量领跑新能源轻卡市场 福田汽车以21153辆销量排名第二 [3] - 宇通集团于2023年6月发布商用车软硬件一体化电动专属平台“睿控E平台” 覆盖出行、物流、作业三大场景 [3] - 远程新能源发布车星互联全场景智驾品牌“由龙” 依托吉利低轨卫星实现厘米级定位 线控AI底盘响应速度提升25% 算力达508TOPS（车端）+102万太次/秒（云端） [3] 市场竞争与展望 - 轻卡市场占据商用车市场大盘约40%市场份额 新一轮竞争正在上演 [1] - 福田汽车计划2026年推出纯电平台重卡 构建商用车全品类、全场景新能源产品矩阵 启明星平台被视为其市场占有率跃升的核心利器 [2] - 福田启明星的推出可能引导行业从“过渡性技术”向“原生纯电架构”转型 推动新能源轻卡产品整体进步 [2] - 在全新平台产品发布后 福田汽车有望借助新技术优势与远程新能源在轻卡市场争夺行业头把交椅 [3]