债券发售 - 公司拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股（ADS）[2] - 债券本金总额从最初4.5亿美元扩大至5亿美元，并授予投资者额外购买最多5000万美元本金的选择权[5] - 债券年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息[5] - 债券初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS，相当于每股ADS初始转换价格约33.08美元[6] - 转换价格较对冲发售价24.50美元有约35.00%的转换溢价[6] 资金用途 - 公司估计可转债发售所得款项净额约4.861亿美元，若额外债券选择权获悉数行使则约为5.349亿美元[6] - 计划用于营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能回购或赎回2029年到期可转换债券[6] - 美国存托股发售所得款项净额预计约1.23亿美元，若包销商悉数行使额外购买选择权则约为1.416亿美元[6] 美国存托股发售 - 公司出借600万股美国存托股的对冲配售定价为24.50美元/ADS[6] - 在美国包销注册公开发售520万股美国存托股，定价为24.50美元/ADS[6] - 包销商获30天选择权以相同价格购买最多额外78万股美国存托股[6] - 原美国存托股发售预计2025年5月30日结束[6]