融资计划 - 公司计划向不特定对象发行总金额不超过15亿元的可转换公司债券 [1] - 可转债可转换为公司A股股票并在上海证券交易所上市 [1] 资金用途 - 募集资金将用于车规级SiC MOSFET模块制造项目 [1] - 募集资金将用于IPM模块制造项目 [1] - 募集资金将用于车规级GaN模块产业化项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1] 发行流程 - 董事会将根据市场情况和公司具体情况协商确定最终发行方案 [1] - 发行须经股东大会批准 [1] - 发行需通过上海证券交易所和中国证监会的审核和注册 [1]

"可转换优先债券年利率2.25%。" 作者：罗宾 编辑：tuya 据《财经涂鸦》消息，5月28日，万国数据（9698.HK）发布公告，拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股 （ADS），并已完成债券的定价和公司出借的美国存托股对冲配售及公司发售的美国存托股的定价。 万国数据宣布，其早前宣布的可转换优先债券发售已确定定价，债券本金总额为5亿美元，到期日为2032年6月1日。现发售规模从最初的4.5 亿美元扩大至5亿美元，公司还授予初始购买的合格投资者一项选择权，允许其在债券发行首日开始的13天内购买额外最多5000万美元本金总 额的债券。 债券的年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息。 债券的初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS（每ADS代表公司8股A类普通股），相当于每股ADS的初始转换价格约为33.08 美元。这一转换价格较对冲发售价（24.50美元）有约35.00%的转换溢价。债券持有人在一定条件下可要求公司在2029年6月1日以现金回购其 全部或部分债券。 公司估计可转债发售所得款项净额将约4.861亿美元，或额外债券选择权获悉数 ...

债券发售 - 公司拟发售4.5亿美元可转换优先债券，2032年到期，并授予初始购买者额外购买5000万美元本金债券的选择权 [1] - 债券将以私募方式发售给符合美国证券法第144A条规定的合资格机构买家 [1] - 债券所得款项净额将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券 [1] - 债券为优先无抵押义务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [1] 美国存托股发售 - 公司拟公开发售520万股美国存托股，包销商拥有30天选择权可额外购买78万股 [2] - 美国存托股发售所得款项净额将用于一般企业用途、营运资金需求及现有债务再融资 [3] - 摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任财务顾问 [3] 对冲配售安排 - 公司拟通过出借美国存托股进行对冲配售，以促进与债券相关的私下协商衍生品交易 [2] - 出借的美国存托股数量取决于债券投资者希望对冲的比例，预计不超过可转换套利投资者的合理初始淡仓 [2] - 对冲配售可能影响公司美国存托股或债券的市价 [2]