债券发行情况 - 公司完成发售可转换优先债券 债券本金总额为5 5亿美元 2032年到期 [1] - 初始购买者行使购买额外债券选择权 额外债券本金总额为5000万美元 [1] - 公司收取的所得款项净额约为5 35亿美元 [1] 资金用途 - 计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资 [1] - 包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券 [1] 债券条款 - 债券为优先无抵押义务 按年利率2 25%计息 [1] - 自2025年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付 [1] - 债券将于2032年6月1日到期 除非根据条款提前赎回、回购或转换 [1]

公开市场操作 - 央行5月28日开展2155亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净投放585亿元[2] 资金面 - 存款类机构隔夜和七天质押式回购利率分别下行超3bp和1bp，流动性继续宽松[4] - 美国隔夜融资担保利率为4.26%[4] 同业存单 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单二级市场成交利率1.72%，较上日略有上行[7] 银行间利率债收益率 - 国债1Y/10Y收益率分别为1.4625%和1.6830%，10Y国开债收益率1.7150%[8] - 口行债10Y收益率1.8150%，农发债10Y收益率1.8180%，地方债10Y收益率1.8700%[8] 国债期货 - 30年期主力合约跌0.04%，5年和2年期分别跌0.01%[11] 国有企业经营数据 - 1-4月全国国有企业营业总收入26.28万亿元同比持平，利润总额1.35万亿元同比下降1.7%[12] 全球宏观 - 欧盟2030年前碳排放量预计削减54%，略低于55%目标[14] 债券发行与风险事件 - 财政部计划在香港发行680亿元人民币国债[17] - 一周内7起债券负面事件，涉及主体评级下调、隐含评级调整等[17] 公司动态 - 西部证券拟发行不超过10亿元科技创新公司债券[19] - 万国数据计划发售4.5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股[19]

美股市场表现 - 美股小幅高开 道指涨0.07% 纳指涨0.17% 标普500指数涨0.10% [1] 公司动态 - 万国数据跌超8% 因公告将发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券 [1] - 梅西百货涨超3% Q1总营收及经调整EPS超预期 [1] - 云安全公司Okta跌超13% 因业绩指引不及预期 [1] - 游戏驿站涨2% 公司斥资超5亿美元购买4710枚比特币 [1]

债券发售 - 公司拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股（ADS）[2] - 债券本金总额从最初4.5亿美元扩大至5亿美元，并授予投资者额外购买最多5000万美元本金的选择权[5] - 债券年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息[5] - 债券初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS，相当于每股ADS初始转换价格约33.08美元[6] - 转换价格较对冲发售价24.50美元有约35.00%的转换溢价[6] 资金用途 - 公司估计可转债发售所得款项净额约4.861亿美元，若额外债券选择权获悉数行使则约为5.349亿美元[6] - 计划用于营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能回购或赎回2029年到期可转换债券[6] - 美国存托股发售所得款项净额预计约1.23亿美元，若包销商悉数行使额外购买选择权则约为1.416亿美元[6] 美国存托股发售 - 公司出借600万股美国存托股的对冲配售定价为24.50美元/ADS[6] - 在美国包销注册公开发售520万股美国存托股，定价为24.50美元/ADS[6] - 包销商获30天选择权以相同价格购买最多额外78万股美国存托股[6] - 原美国存托股发售预计2025年5月30日结束[6]

债券发售 - 公司拟发售4.5亿美元可转换优先债券，2032年到期，并授予初始购买者额外购买5000万美元本金债券的选择权 [1] - 债券将以私募方式发售给符合美国证券法第144A条规定的合资格机构买家 [1] - 债券所得款项净额将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券 [1] - 债券为优先无抵押义务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [1] 美国存托股发售 - 公司拟公开发售520万股美国存托股，包销商拥有30天选择权可额外购买78万股 [2] - 美国存托股发售所得款项净额将用于一般企业用途、营运资金需求及现有债务再融资 [3] - 摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任财务顾问 [3] 对冲配售安排 - 公司拟通过出借美国存托股进行对冲配售，以促进与债券相关的私下协商衍生品交易 [2] - 出借的美国存托股数量取决于债券投资者希望对冲的比例，预计不超过可转换套利投资者的合理初始淡仓 [2] - 对冲配售可能影响公司美国存托股或债券的市价 [2]