债券发行情况 - 公司完成发售可转换优先债券 债券本金总额为5 5亿美元 2032年到期 [1] - 初始购买者行使购买额外债券选择权 额外债券本金总额为5000万美元 [1] - 公司收取的所得款项净额约为5 35亿美元 [1] 资金用途 - 计划用于营运资金需求及其现有债务的再融资 [1] - 包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券 [1] 债券条款 - 债券为优先无抵押义务 按年利率2 25%计息 [1] - 自2025年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年支付 [1] - 债券将于2032年6月1日到期 除非根据条款提前赎回、回购或转换 [1]

公开市场操作 - 央行5月28日开展2155亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净投放585亿元[2] 资金面 - 存款类机构隔夜和七天质押式回购利率分别下行超3bp和1bp，流动性继续宽松[4] - 美国隔夜融资担保利率为4.26%[4] 同业存单 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单二级市场成交利率1.72%，较上日略有上行[7] 银行间利率债收益率 - 国债1Y/10Y收益率分别为1.4625%和1.6830%，10Y国开债收益率1.7150%[8] - 口行债10Y收益率1.8150%，农发债10Y收益率1.8180%，地方债10Y收益率1.8700%[8] 国债期货 - 30年期主力合约跌0.04%，5年和2年期分别跌0.01%[11] 国有企业经营数据 - 1-4月全国国有企业营业总收入26.28万亿元同比持平，利润总额1.35万亿元同比下降1.7%[12] 全球宏观 - 欧盟2030年前碳排放量预计削减54%，略低于55%目标[14] 债券发行与风险事件 - 财政部计划在香港发行680亿元人民币国债[17] - 一周内7起债券负面事件，涉及主体评级下调、隐含评级调整等[17] 公司动态 - 西部证券拟发行不超过10亿元科技创新公司债券[19] - 万国数据计划发售4.5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股[19]

美股市场表现 - 美股小幅高开 道指涨0.07% 纳指涨0.17% 标普500指数涨0.10% [1] 公司动态 - 万国数据跌超8% 因公告将发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券 [1] - 梅西百货涨超3% Q1总营收及经调整EPS超预期 [1] - 云安全公司Okta跌超13% 因业绩指引不及预期 [1] - 游戏驿站涨2% 公司斥资超5亿美元购买4710枚比特币 [1]

"可转换优先债券年利率2.25%。" 作者：罗宾 编辑：tuya 据《财经涂鸦》消息，5月28日，万国数据（9698.HK）发布公告，拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股 （ADS），并已完成债券的定价和公司出借的美国存托股对冲配售及公司发售的美国存托股的定价。 万国数据宣布，其早前宣布的可转换优先债券发售已确定定价，债券本金总额为5亿美元，到期日为2032年6月1日。现发售规模从最初的4.5 亿美元扩大至5亿美元，公司还授予初始购买的合格投资者一项选择权，允许其在债券发行首日开始的13天内购买额外最多5000万美元本金总 额的债券。 债券的年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息。 债券的初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS（每ADS代表公司8股A类普通股），相当于每股ADS的初始转换价格约为33.08 美元。这一转换价格较对冲发售价（24.50美元）有约35.00%的转换溢价。债券持有人在一定条件下可要求公司在2029年6月1日以现金回购其 全部或部分债券。 公司估计可转债发售所得款项净额将约4.861亿美元，或额外债券选择权获悉数 ...

债券发售 - 公司拟发售4.5亿美元可转换优先债券，2032年到期，并授予初始购买者额外购买5000万美元本金债券的选择权 [1] - 债券将以私募方式发售给符合美国证券法第144A条规定的合资格机构买家 [1] - 债券所得款项净额将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券 [1] - 债券为优先无抵押义务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [1] 美国存托股发售 - 公司拟公开发售520万股美国存托股，包销商拥有30天选择权可额外购买78万股 [2] - 美国存托股发售所得款项净额将用于一般企业用途、营运资金需求及现有债务再融资 [3] - 摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任财务顾问 [3] 对冲配售安排 - 公司拟通过出借美国存托股进行对冲配售，以促进与债券相关的私下协商衍生品交易 [2] - 出借的美国存托股数量取决于债券投资者希望对冲的比例，预计不超过可转换套利投资者的合理初始淡仓 [2] - 对冲配售可能影响公司美国存托股或债券的市价 [2]