华尔街分析师观点 - 多位华尔街分析师在联合健康公司第三季度财报前上调其股票目标价，显示出市场对该公司业绩改善的乐观情绪日益增长 [1] - 瑞穗分析师Ann Hynes将目标价从300美元大幅上调至430美元，并维持买入评级 [1] - 巴克莱分析师Andrew Mok将目标价从352美元上调至386美元，并重申买入评级 [1] - 伯恩斯坦分析师Lance Wilkes将目标价从379美元上调至433美元，并确认买入评级 [1] 公司近期表现与积极因素 - 尽管面临医疗成本高昂、司法部调查及CEO突然离职等问题，但该股在过去一个月已反弹超过7% [1] - 推动近期复苏的积极因素包括沃伦巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披露其持有股份 [1] - 公司重申了其盈利指引 [1] - 公司联邦医疗保险优势计划的星级评定获得了利好更新 [1]

巴菲特二季度持仓变动 - 伯克希尔二季度新进买入6只股票 包括联合健康集团 纽柯钢铁 莱纳建筑 霍顿房屋 拉马尔户外广告和安朗杰 [9][10] - 新进持仓季末总市值约36.5亿美元 其中联合健康持仓15.7亿美元 纽柯钢铁8.6亿美元 莱纳建筑7.8亿美元 霍顿房屋1.9亿美元 拉马尔户外广告1.4亿美元 安朗杰1.1亿美元 [10] - 减持苹果2000万股（减幅6.67%） 减持美国银行2630万股（减幅4.17%） 清仓T-MOBILE US并减持特许通讯和FWONK [10] 联合健康集团(UNH)市场表现 - 8月15日盘前股价大涨12.44%至305.26美元 盘中涨幅一度超13% [1][2][4] - 过去12个月股价下跌超50% 市值蒸发近2700亿美元 [4] - 8月以来股价从阶段低点累计上涨超15% [7] 联合健康集团基本面与风险事件 - 面临美国司法部刑事民事调查 涉Medicare Advantage计划不当计费行为 [6] - 2023年12月收到联邦医疗保险数十亿美元付款 部分诊断存在可疑问题 [6] - 遭遇反垄断诉讼 收购Amedisys被司法部阻止 [6] - 2024年底保险部门前CEO遇害事件引发公众对医疗体系投诉 [6] - 2024年多季度财报不及预期 5月下调财年指引后股价单日暴跌27% [6] - 管理层重大调整 董事长Stephen Hemsley接任CEO并撤回2025年业绩指引 [6] 机构持仓动向 - 文艺复兴基金二季度增持135万股 Appaloosa增持230万股 Dodge&Cox加仓473万股 [7] - Michael Burry和沙特PIF购入公司看涨期权 [7] - 伯克希尔二季度新建仓500万股 季末持仓市值15.7亿美元 [7] 其他新建仓个股盘前表现 - 纽柯钢铁盘前一度涨超7% 莱纳建筑涨超6% 霍顿房屋涨超5% [10] 伯克希尔增持标的 - 二季度加仓雪佛龙345万股 星座品牌139万股 POOL近200万股 Heico及达美乐比萨 [11]

巴菲特第二季度投资动向 - 伯克希尔哈撒韦第二季度新建仓6只股票，包括联合健康集团、纽柯钢铁、莱纳建筑、霍顿房屋、拉马尔户外广告和安朗杰 [1][8] - 新建仓股票季末合计市值约为36.5亿美元 [8] - 消息公布后，8月15日美股盘前，新建仓股票均出现上涨，其中联合健康涨超12%，纽柯钢铁一度涨超7%，莱纳建筑一度涨超6%，霍顿房屋一度涨超5% [1][8] 联合健康集团投资详情 - 伯克希尔第二季度新买入联合健康逾500万股，季末持股市值约15.7亿美元 [6] - 除伯克希尔外，文艺复兴基金增持135万股，Appaloosa增持230万股，Dodge&Cox加仓473万股，Michael Burry及沙特公共投资基金PIF购入了看涨期权 [6] - 8月以来公司股价自阶段低点累计涨幅超15% [6] 联合健康集团近期表现与事件 - 公司股价在连续出现丑闻后大幅下跌，8月15日美股盘前一度涨超13%，涨幅仍超过12% [1][3] - 公司面临美国司法部对其联邦医疗保险优势计划计费行为的刑事和民事调查，怀疑其通过不当诊断编码获取更高政府报销 [5] - 2024年年底公司保险部门时任CEO在纽约遇害，引发民众对美国医疗保健体系的网上投诉 [5] - 公司近几个季度财报均未达投资者预期，今年5月宣布下调财年指引后股价暴跌27%，管理层出现重大调整并撤回2025年业绩指引 [5] 其他新建仓股票详情 - 买入纽柯钢铁逾660万股，季末市值约8.6亿美元 [8] - 买入莱纳建筑逾700万股，季末市值约7.8亿美元 [8] - 买入霍顿房屋148.5万股，季末市值约1.9亿美元 [8] - 买入拉马尔户外广告约117万股，季末市值约1.4亿美元 [8] - 买入安朗杰78万股，季末市值约1.1亿美元 [8] 伯克希尔第二季度持仓调整 - 减持苹果2000万股，减仓幅度约6.67%，但苹果仍为第一大重仓股 [9] - 减持美国银行2630万股，减持幅度约4.17% [9] - 卖出特许通讯、清仓T-MOBILE US，并减持传媒类公司FWONK [9] - 加仓雪佛龙约345万股，加仓星座品牌约139万股，加仓游泳池用品公司POOL将近200万股，加仓Heico，小幅加仓达美乐比萨 [9]