交易结构 - 和谐汽车向EGL出售iCar Group Limited 45%股份及45%可换股票据 总代价人民币3 3亿元 与CS贷款本金全额抵销 [1] - 交易附带资本重组先决条件 包括将出售公司注册资本增至人民币5 556亿元 股东贷款中人民币3 854亿元转为优先贷款 人民币1 778亿元转为可换股票据 [1] 出售集团业务概况 - 出售集团拥有42家附属公司 专注海外新能源汽车分销及售后服务 2023年启动运营 [2] - 与比亚迪合作分销比亚迪及腾势品牌 覆盖12个国家地区 截至2025年4月30日拥有45家4S中心 34家展厅 4家服务中心 [2] - 当前为比亚迪在中国香港的独家一级经销商 柬埔寨授权国家经销商 [2] 战略背景与资金需求 - 海外新能源车市场快速增长 但需大量前期投入建立分销及售后网络 [3] - 2023年公司与冯长革达成55% 45%共同投资协议 初期通过CS贷款快速启动业务 [3] - 完整财年运营后 持续资金需求凸显 需明确共同投资结构以支持库存采购及网络扩张 [3] 股权调整动机 - 出售集团仍处亏损阶段 公司通过减持股权分散财务风险 [4] - 战略合作将增强出售集团财务灵活性 以应对市场挑战并实现长期增长 [4]