债券发行概况 - 谷歌母公司Alphabet今年第二次重返欧洲债券市场，通过多档债券发行筹集资金，以支持其在人工智能及云基础设施领域创纪录的资本支出 [1] - 公司正在推销六档以欧元计价的基准债券，期限从3年到39年不等，总发行规模预计至少达30亿欧元（约合246.59亿元人民币）[3] - 三年期债券的发行利率较中期互换利率高出约60个基点，最长期限档债券的发行利率则在中期互换利率基础上加约190个基点进行销售 [3] 融资背景与行业趋势 - 此次债券发行正值公司上季度云服务和人工智能业务需求激增之际，第三季度营收增至875亿美元 [3] - 公司正投入创纪录资金推动人工智能发展，预计2025年全年资本支出将达到910亿至930亿美元 [3] - 随着科技企业纷纷加大在人工智能领域的投入，整个行业正掀起一轮融资热潮，例如meta公司上周发行了300亿美元公司债，是今年迄今美元市场最大规模的债券发行 [3] - 基于谷歌生成式AI模型的产品所带来的收入，同比增幅已超过200% [3] 历史融资与发行细节 - 这是Alphabet公司2025年第二次进入欧元债券市场，今年早些时候，该公司曾完成其首笔多档欧元债券发行，募资67.5亿欧元 [3] - 此次发债所得资金将用于一般公司用途，公司目前的信用评级为穆迪Aa2 / 标普AA+ [4] - 高盛、汇丰银行和摩根大通担任本次发行的全球联席协调人兼联席簿记管理人，法国巴黎银行、法国农业信贷银行企业及投资银行和德意志银行亦担任联席簿记管理人，债券定价预计将于今日晚些时候完成 [4]