资产规模与增长 - 诺贝尔基金会初始资产为3100万瑞典克朗，截至2024年底资产总市值增至67.97亿克朗，实现近220倍增长 [1][2] - 2024年资产市值较2023年底的62.33亿克朗增加5.64亿克朗 [2] - 过去五年年化投资回报率为9.2%，过去十年年化投资回报率为8.3%，2024年单年投资回报率达11.6% [2] 投资组合配置 - 截至2024年底，不含直接持有不动产的投资市值为66亿克朗，资产配置为权益型基金占比56%、不动产与基础设施基金占比9%、固定收益资产及现金占比12%、另类资产占比24% [2] - 基金会投资高度多元化，投资范围从最初仅限于安全证券扩展至股票、不动产、另类资产等 [1] 外部管理机构 - 基金会投资分为股票与私募股权基金、不动产与基础设施基金、对冲基金、固定收益四大板块，均由外部机构管理 [5] - 股票与私募股权基金外部管理人包括贝莱德、瑞典商业银行基金公司、红杉资本等 [5] - 不动产基金投资了凯雷管理的多个地产基金 [6] - 对冲基金外部管理人包括城堡投资、千禧基金、文艺复兴科技、Two Sigma、AQR资本等国际顶级对冲基金 [5][6] - 固收投资外部管理人包括欧曼、英卓投资管理等 [7] 投资运营与管理框架 - 基金会投资委员会负责所有资产类别与资产配置决策，并遴选外部管理人，日常执行由首席投资官团队完成 [8] - 遴选外部管理人时重点考量投资理念、流程、历史业绩、风险控制、团队架构、责任投资实践及费用结构等要素 [8] - 基金会是联合国支持的负责任投资原则签署方，在投资流程中纳入对环境、社会与公司治理的考量 [8] - 基金会采用负面筛选清单，避免投资于争议性武器、核武器生产商、煤炭收入占比超5%的公司及烟草生产企业等 [9] 支出与奖金 - 2024年度诺贝尔奖奖金及运营总支出为1.358亿克朗，其中奖金支出为5500万克朗 [2] - 2025年诺贝尔奖单项全额奖金定为1100万克朗 [1] - 经济学奖由瑞典中央银行设立并承担奖金支出，而非诺贝尔基金会承担 [3]

资产规模与增长 - 诺贝尔基金会管理的资产从初始的3100万瑞典克朗增长至2024年末的67.97亿克朗，实现了近220倍的增长 [1][2] - 截至2024年底，基金会资产总市值为67.97亿克朗，较2023年底的62.33亿克朗增加了5.64亿克朗 [2] - 过去五年的年化投资回报率为9.2%，过去十年的年化投资回报率为8.3%，2024年单年投资回报率达11.6% [2] 投资组合构成 - 截至2024年底，不含直接持有不动产的投资市值为66亿克朗，资产配置包括权益型基金（占比56%）、另类资产（占比24%）、不动产与基础设施基金（占比9%）以及固定收益资产及现金（占比12%） [2] - 基金会采用高度多元化的全球投资组合，投资范围从最初的“安全证券”如国债和房地产，扩展到股票、私募股权、对冲基金等多种资产类别 [1][5] 投资运营与管理框架 - 基金会的投资决策由投资委员会负责，包括确定资产配置和遴选外部管理人，日常执行由首席投资官团队完成 [5][6] - 基金会不进行直接投资，而是全部委托外部专业管理机构进行投资管理 [5] - 遴选外部管理人时重点考量其投资理念、历史业绩、风险控制、团队架构、ESG实践及费用结构等因素 [6] 外部管理机构 - 基金会的外部管理人阵容强大，涵盖全球顶级投资机构，包括贝莱德、红杉资本、凯雷、城堡投资、千禧基金、文艺复兴科技、Two Sigma、AQR资本等 [3][4][5] - 在股票与私募股权领域，投资了贝莱德的指数基金和红杉资本的多只区域风险投资基金 [4] - 在对冲基金领域，投资了多家国际顶级量化对冲基金和多元策略对冲基金的产品 [5] 责任投资原则 - 基金会是联合国支持的负责任投资原则签署方，在投资流程中纳入对环境、社会和公司治理因素的考量 [6] - 基金会采用负面筛选清单，避免投资于争议性武器、烟草以及煤炭相关收入占比超过5%的公司，并设定12个月的退出期限 [6] 财务目标与支出 - 基金会的财务目标是实现年均至少3%的通胀调整后总回报，以覆盖各项支出 [2] - 2024年度总支出为1.358亿克朗，其中奖金支出为5500万克朗，其余为评审报酬、活动及行政费用 [2] - 诺贝尔经济学奖的奖金由瑞典中央银行承担，不列入诺贝尔基金会的支出 [3]