募集资金用途 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,000万元，扣除发行费用后全部用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金 [2] - 轻量化车载新型显示组件项目投资总额61,65159万元，拟使用募集资金38,000万元 [3] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000万元 [3] - 两个项目合计投资总额71,65159万元，拟使用募集资金48,000万元 [3] 发行对象及定价 - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定对象，包括各类机构投资者和自然人投资者 [4] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的2只以上产品认购视为一个发行对象 [4] - 信托公司只能以自有资金认购 [4] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，将在上交所上市 [4] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [4] 股权结构及保荐机构 - 渡边庸一直接持股12,45764万股，持股比例5853%，为公司控股股东和实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5] - 发行保荐机构为中信证券，指定李峻毅、林臻玮为保荐代表人 [5]

伟时电子募投项目进展 - 公司对上交所审核问询函进行回复 涉及前次募投项目多次延期原因及本次募投项目差异等问题 [1] - 新版回函中进一步说明募投项目产品与现有产品的联系与区别 并披露已取得定点通知书但未量产项目情况 [1] - 公司强调新募投项目针对Mini-LED及超大屏背光产品 与现有主流产品存在技术代际更新 [2] 募投项目技术特点 - 新项目将构建433万件轻量化结构件和185万件新型车载背光显示模组的生产能力 [2] - 项目产品聚焦Mini-LED及超大屏技术 与现有传统技术及中型尺寸产品形成技术升级 [2] - 募投项目产品均为已量产产品 核心技术及生产工艺与现有产品无差异 主要为产能和技术开发聚焦 [3] 产能消化情况 - 前次及本次募投项目投产后将新增车载背光显示模组产能合计1230万件 [5] - 截至2025年3月末 公司已取得定点通知书项目生命周期预计需求量为4015.10万件 [5] - 以5年生命周期计算 预计每年需求803.02万件 可覆盖新增产能的65.29% [5] 轻量化结构件布局 - 募投项目实施前公司主要通过外购满足轻量化结构件需求 [5] - 项目将补足轻量化结构件自产能力 已有多款产品进入量产状态 [5] - 假设轻量化结构件渗透比例50% 未来每年将增加约400万件需求 [6]

公司募资计划 - 伟时电子再次启动募资计划，拟向特定对象发行股票募集资金不超过4.8亿元，用于"轻量化车载新型显示组件项目"和补充流动资金 [1][2] - 本次募投项目将新增433万件轻量化结构件和185万件新型车载背光显示模组的生产能力 [2] - 公司表示本次募投项目产品将更多聚焦于Mini-LED及超大屏技术，相较于前次募投项目产品存在技术升级 [1] 募投项目产品情况 - 本次募投项目规划产品均为公司已量产产品，新型车载背光显示模组产品属于公司主营业务范畴，轻量化结构件则系背光显示模组的重要零组件 [2] - 轻量化结构件属于向现有主营业务上游的拓展，与现有主营业务紧密相关并具有高度协同性，且已实现量产销售 [2] 前次募资终止情况 - 伟时电子曾在2023年3月尝试以发行可转换公司债券方式进行募资，但在2024年4月终止并撤回申请 [2][3] - 终止原因包括外部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素 [3] 前次募投项目延期原因 - 前次募投项目"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目"预计完工时间从2022年9月延期至2025年10月 [4][5] - 第一次延期主要由于车载显示行业大屏化趋势导致生产线场地不足，需要购置新土地新建厂房 [5] - 第二次延期因公司于2023年1月才通过竞拍取得新增生产用地，并于2023年2月取得《不动产权证书》 [5] 前次募投项目进展 - 截至2025年4月末，前次募投项目已签署采购合同金额累计达到3.41亿元，占拟投入募集资金金额的94.79%，已实际支付2.81亿元 [6] - 项目已完成厂房主体工程建设及装修工作，目前正处于设备购置阶段，预计可于2025年10月前达到预定可使用状态 [6]