行业整体表现 - 2024年快递行业业务量达1745亿件，业务收入1.4万亿元，同比分别增长21%和13% [2] - 中部和西部地区量收比重双双上升，市场区域结构趋向平衡 [2] - 八家主流上市快递企业首次实现全面盈利 [2] - 头部企业日均单量从2022年4000万~7000万增长至2024年6000万~9000多万 [2] 企业财务数据 - 顺丰收入2844.2亿元(增速10.07%)，净利润101.7亿元(增速23.51%)，业务量132.6亿件(增速11.5%)，市场份额7.6% [3] - 京东物流净利润70.88亿元，同比增长507.2% [3][6] - 中通收入442.8亿元(增速15.3%)，净利润88.88亿元(增速1.5%)，业务量340亿件(增速12.6%)，市场份额19.48% [3] - 圆通收入690.3亿元(增速19.67%)，净利润40.12亿元(增速7.78%)，业务量265.73亿件(增速25.32%)，市场份额15.23% [3] - 极兔实现扭亏为盈，净利润1.1亿美元 [6][7] 业务增长驱动因素 - 电商退换货、进村、出海领域持续贡献新增量 [2] - 逆向件和散单件成为通达系主要增量来源 [4][5] - 极兔逆向件和散单业务日均300万单，同比增长80% [4] - 中通散件日均突破700万单，同比增长近50% [4] - 圆通散单和逆向物流快件同比增长超70% [5] - 申通大客户业务规模同比增长260% [5] 科技应用与成本优化 - 无人车、无人机、智能分拣等自动化设备广泛应用 [2] - 申通员工数从12927人减至9293人，快递员减少6000人 [9] - 德邦员工减员1203人，快递员减少5200人 [10] - 韵达员工减员1155人至9765人，但快递员数量增加 [10] - 顺丰减员5936人，但人均年薪增加7.4%至21.7万元 [9] - 极兔单票成本下降11.8%至0.30美元 [7] 市场竞争格局 - 中通市场份额19.48%保持第一，但与圆通差距缩小 [3][4] - 仅申通年度市场份额同比增加，其他企业均有不同程度降低 [4] - 价格竞争仍然激烈，韵达、圆通一季度净利润同比下滑 [2] - 顺丰净利润时隔三年后超越中通重返第一 [6]