发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，注册批文为证监许可〔2025〕1713号 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为13,188.00万股 [2] - 初始战略配售数量为3,956.40万股，占发行总数量的30.00% [2] - 最终战略配售数量为2,079.4310万股，占发行总数量的15.77%，初始与最终战略配售股数差额1,876.9690万股回拨至网下发行 [2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为8,339.1190万股，网上发行数量为2,769.4500万股 [2] - 本次发行价格为5.98元/股，发行总规模为78,864.24万元 [2][9] 回拨机制实施情况 - 由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制 [3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股份数量的40.00%（即4,443.4500万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,895.6690万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的35.07% [3] - 回拨后，网上最终发行数量为7,212.9000万股，占扣除最终战略配售部分后发行数量的64.93%，网上发行最终中签率为0.04220717% [3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括与发行人经营业务有战略合作关系的大型企业及其下属企业，具体为中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司等六家机构 [7] - 参与战略配售的投资者还包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划 [7] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，并已足额缴纳认购资金 [7][10] 网上发行与中签结果 - 网上申购摇号中签号码共有144,258个，每个中签号码可认购500股道生天合A股股票 [11] - 网上发行申购日为2025年9月29日（T日），摇号抽签仪式于2025年9月30日（T+1日）举行 [11] 网下发行与配售结果 - 参与网下申购的为629家网下投资者管理的9,212个有效报价配售对象，网下有效申购数量为28,084,230.00万股 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期 [5] - 网下配售根据投资者分类进行，A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金等 [13]