发行概况 - 汉桑科技首次公开发行股票并在创业板上市，已获深交所创业板上市委员会审议通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕644号）[1] - 发行股份数量为3,225万股，发行价格为28.91元/股，发行价格未超过剔除最高报价后的中位数和加权平均数，保荐人相关子公司无需参与战略配售[2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，联席主承销商为中金公司和中邮证券[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为645万股（占发行数量的20%），最终战略配售数量为366.655万股（占11.37%），差额278.345万股回拨至网下发行[3] - 最终战略配售投资者包括发行人高管与核心员工设立的专项资管计划（中金汉桑1号资管计划）及战略合作企业，获配207.5406万股（占6.44%）[3] - 战略配售股份限售期为12个月，自上市之日起计算[6] 发行结构 - 网下初始发行数量为1,791万股（占扣除战略配售后发行数量的62.68%），网上初始发行774万股（占27.08%）[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行1,512.645万股（占52.92%），网上最终发行1,345.7万股（占47.08%）[7] 网上申购 - 网上有效申购户数12,539,810户，有效申购股数776.387亿股，配号总数155,277,399个[7] - 网上发行中签率为0.0173328509%，有效申购倍数为5,769.39136倍[7] - 网上摇号抽签于2025年7月28日进行，中签结果于7月29日公布[8] 缴款与限售 - 网下投资者需在2025年7月29日16:00前足额缴纳认购资金，否则获配股份无效[4][5] - 网上投资者中签后需确保资金账户在7月29日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[5] - 网下发行股份中90%无限售期，10%限售6个月；网上发行股份无流通限制[5][6]

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，已获深交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕990号）[1] - 发行方式包括战略配售（400.1万股，占比10%）、网下询价配售及网上定价发行[1] - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划参与，最终配售数量与初始计划一致（400.1万股）[1] 发行结构及回拨机制 - 初始网下发行3,600.9万股，网上初始发行1,080.25万股[2] - 因网上有效申购倍数达10,309.56倍（高于100倍），启动回拨机制，将1,440.4万股从网下转至网上[6] - 回拨后网下最终发行1,080.25万股（占比30%），网上发行2,520.65万股（占比70%）[6] 申购数据 - 网上有效申购户数14,857,668户，有效申购股数111,369,053,500股，配号总数222,738,107个[6] - 回拨后网上发行中签率为0.022634%[6] 限售安排 - 战略配售股份限售12个月，自上市日起计算[4] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%限售6个月[3] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，违约将上报证券业协会并限制后续参与资格[5] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，连续12个月累计3次未缴款将禁申新股6个月[5] - 弃购股份由保荐人国泰海通包销[3]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股，占发行总量的20.00%，最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上发行初始数量为1,200.20万股（占30%） [2] - 发行价格为人民币10.88元/股，网上定价初始发行于2025年7月14日（T日）通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍，触发回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,600.35万股）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股（占扣除战略配售后30%），网上最终发行量增至2,800.55万股（占70%） [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月，网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日（T+1日）举行，中签结果将于7月16日（T+2日）公布于上交所网站 [5]

发行概况 - 山东信通电子股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市，发行申请已获深交所上市审核委员会通过及中国证监会注册（证监许可〔2025〕954号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，总发行数量为3,900.00万股，发行价格为16.42元/股[1] 战略配售 - 初始战略配售数量为780.00万股，占发行总量的20.00%，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配380.6333万股（占比9.76%），其他战略投资者获配399.3667万股（占比10.24%）[2] - 战略配售股份限售期分别为：高管及核心员工资管计划12个月，其他战略投资者18个月，限售期自上市日起计算[5] 发行结构 - 初始网下发行1,872.00万股（占扣除战略配售后数量的60.00%），网上发行1,248.00万股（占比40.00%）[2] - 因网上有效申购倍数达8,424.50753倍，触发回拨机制，将1,248.00万股从网下回拨至网上，回拨后网下最终发行624.00万股（占比20.00%），网上发行2,496.00万股（占比80.00%）[6][7] 申购与中签 - 网上定价发行有效申购户数为12,761,361户，有效申购股数为105,185.85万股，中签率为0.023730%[6][7] - 网下发行采用比例限售，90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] 缴款与上市 - 网下投资者需在2025年6月24日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者需确保同日资金账户足额[3] - 公开发行股票上市后即可流通，但战略配售及部分网下股份受限售期约束[3][5]

发行概况 - 新恒汇电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕525号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行价格通过网下初步询价直接确定[1] - 拟公开发行股票数量为5,988.8867万股，占发行后总股本的25%，发行后公司总股本为23,955.5467万股[1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行数量的20%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购不超过10%发行量（598.8886万股）且金额不超过1亿元，其他战略投资者合计认购金额不超过1亿元[2] - 最终战略配售数量差额将按回拨机制调整至网下发行[2] 网下及网上发行结构 - 回拨前网下初始发行3,353.8094万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上初始发行1,437.30万股（占30%）[3] - 最终网下/网上发行数量将根据回拨机制调整，并于2025年6月13日（T+2）公告确认[3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网查询[3] - 发行人与保荐人将举行网上路演披露发行相关安排[3]

发行概况 - 海阳科技首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕607号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐机构为东兴证券[1] - 发行总量为4,531.29万股，其中战略配售初始数量为906.258万股（占20%），最终战略配售数量与初始一致未回拨[2] 发行结构 - 网下发行初始数量为2,175.032万股（占扣除战略配售后60%），网上发行1,450万股（占40%）[2] - 因网上有效申购倍数达6,633.72倍，启动回拨机制后网下最终发行量调整为724.982万股（占20%），网上增至2,900.05万股（占80%）[3] - 发行价格为11.50元/股，网上中签率为0.03014953%[3] 战略配售结果 - 战略配售投资者包括华泰海阳科技员工资管计划、广州工控混改基金等4家机构，合计获配906.258万股（20%），锁定期6个月[6] - 战略投资者类型涵盖高管员工资管计划、战略合作企业及长期投资型保险基金[6] 网下发行情况 - 网下有效报价投资者570家，配售对象7,401个，有效申购总量达7,967,890万股[8] - A类投资者（公募、社保等）获配比例0.0095%，B类投资者获配比例0.00828%，A类获配量占网下总量的70.03%[9] 网上申购结果 - 网上摇号中签号码共58,001个，每个中签号可认购500股，中签号码涵盖末4位至末9位不同位数组合[8] - 网上投资者需在2025年6月5日（T+2日）前足额缴纳认购资金[3]

发行概况 - 公开发行股票60,690,000股，网下初始占比70%，网上初始占比30%[3] - 发行价格17.38元/股[4] 发行安排 - 2023年9月27日网上定价发行，10月9日缴款[4] - 2023年9月28日网上申购摇号，10月9日公布中签结果[11] 发行结果 - 网上有效申购户数7,970,966户，初步中签率0.02297566%[9] - 回拨后网下最终占比30%，网上最终占比70%，网上最终中签率0.05360988%[10] 限售规定 - 网下获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] 申购限制 - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7]

发行信息 - 发行价格为69.98元/股[3] - 发行股份数量为2062万股，发行后总股本为8248万股[4] 配售情况 - 初始战略配售309.3万股，最终125.3493万股[4] - 长江创新获配824800股，爱科赛博员工资管计划获配428693股[9] 发行分配 - 网上发行初步有效申购倍数约2771.83倍，启动回拨机制[5] - 网下最终发行1217.1507万股，网上最终发行719.5万股[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6970755股，放弃224245股[9] - 网下投资者缴款认购12171507股，放弃0股[10] 费用与保荐 - 发行费用总额为12529.36万元[13] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[19] 中签率 - 网上发行最终中签率为0.04936782%[6]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]