Workflow
钇为3等
icon
搜索文档
江淮汽车: 安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
证券之星· 2025-07-09 22:09
公司基本情况 - 证券简称江淮汽车,股票代码600418,注册地址安徽省合肥市东流路176号 [1] - 截至2024年底总股本21.84亿股,控股股东江汽控股持股28.18%,实际控制人为安徽省国资委 [11] - 2024年实现营收535.44亿元,但归属于母公司净利润-22.30亿元,2025年一季度继续亏损2.23亿元 [7][8] 行业竞争格局 - 中国汽车产销量连续16年全球第一,2024年产销均突破3100万辆,其中新能源汽车占比达40.9% [15] - 行业呈现电动化、智能化趋势,2024年全球新能源汽车销量1603万台,中国新能源乘用车占全球份额超70% [16][19] - 市场竞争加剧,外资车企限制放宽,传统车企与造车新势力共同挤压市场空间 [1] 技术发展趋势 - 新能源汽车技术快速迭代,三电系统、智能网联成为研发重点 [3] - 信息化、智能化成为产品核心竞争力,推动人机交互与自动驾驶技术应用 [20] - 行业面临技术路线选择风险,研发投入需求持续加大 [3][19] 本次发行方案 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票,募集资金总额不超过35亿元 [5][6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 募集资金将全部用于高端智能电动平台开发项目,投资总额58.75亿元 [7] 财务与经营状况 - 2024年净利润亏损22.30亿元,主要受联营企业大众安徽经营亏损及资产减值影响 [8] - 2025年一季度继续亏损2.23亿元,原因包括收入下降、投资亏损等 [7] - 公司表示业绩亏损不构成发行实质性障碍,但持续亏损状态需关注 [8] 行业发展特征 - 产业链覆盖机械、电子、化工等众多领域,具有高技术密集度特征 [21] - 呈现周期性波动,与宏观经济景气度高度相关 [26] - 区域集群效应明显,形成长三角、珠三角等六大产业集聚区 [27]