发行方案概要 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量不超过5400万股，占发行前总股本26.87% [11][12][13] - 发行对象为陈东先生，以现金方式认购，发行价格为6.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11][12][13] - 募集资金总额不超过3.53亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务 [14][15] - 发行完成后陈东先生持股比例将达21.18%，成为公司控股股东及实际控制人 [15][16] 公司业务背景 - 公司是国内领先的油气资源开发综合服务商，主要提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套技术服务 [8][9] - 2024年国内石油表观消费量7.56亿吨（+1.1%），天然气消费量4222亿立方米（+7.8%） [9][10] - 公司服务于中石油西南油气田、吉林油田等大型客户，在川渝页岩气市场创造多项国内纪录 [9][10] - 公司资产负债率呈下降趋势，从2022年69.47%降至2025年3月末59.55% [30][31] 发行目的与影响 - 募集资金将优化资本结构，降低财务风险，支持主营业务发展 [10][11] - 发行后公司总资产与净资产将增加，短期内可能摊薄每股收益，但中长期将增强持续盈利能力 [34][35] - 发行不会导致公司与控股股东产生同业竞争，陈东先生已出具避免同业竞争承诺 [20][21] - 公司已制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，承诺现金分红比例不低于可分配利润20% [49][50] 审批进展 - 方案已获董事会及临时股东会审议通过，完成管理层收购相关程序 [16][17] - 尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册批复 [17][18] - 已聘请中瑞世联资产评估出具估值报告，独立财务顾问出具专项报告 [16][17]