发行核准与基本信息 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕2102号）[1] - 本次发行由国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，西南证券股份有限公司担任联席主承销商[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次公开发行新股10,000.0000万股，占发行后总股本的21.74%[2] - 初始战略配售数量为3,000.0000万股，占本次发行数量的30.00%[2] - 最终战略配售数量为2,849.5049万股，占本次发行总数量的28.50%，初始与最终差额150.4951万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为5,050.4951万股，网上初始发行数量为2,100.0000万股[2] - 本次发行价格为10.10元/股[2] 回拨机制实施结果 - 由于网上发行初步有效申购倍数为7,423.41倍，超过100倍，发行人和联席主承销商启动了回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的40%（即2,860.2000万股）从网下回拨到网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为2,190.2951万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.63%[3] - 回拨后，网上最终发行数量为4,960.2000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的69.37%[3] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03181828%[3] 战略配售最终结果 - 参与战略配售的投资者均按承诺参与了配售，并已于规定时间内足额缴纳认购资金[7] - 联席主承销商将在规定日期前将参与战略配售投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回[7] 网上发行与中签结果 - 网上发行摇号抽签仪式已于2025年12月15日进行，过程及结果已由上海市东方公证处公证[8] - 中签号码共有99,204个，每个中签号码可认购500股锡华科技A股股票[9] 网下发行申购与配售结果 - 网下申购已于2025年12月12日结束，共有635家网下投资者管理的9,312个有效报价配售对象进行了申购[9] - 网下有效申购总量为215,616.3000万股[9] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月[5] - 根据公布的配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售[10] - 其中余股156股按照配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰数字经济主题股票型证券投资基金”[10]