债券发行基本信息 - 本期债券为长江证券2025年面向专业投资者公开发行的公司债券第二期，简称"25长江03"，代码524355 [3][10] - 发行规模不超过15亿元，面值100元/张，按面值平价发行 [3][10] - 债券期限3年期，票面利率区间1.30%-2.30%，最终利率将通过簿记建档确定 [10][15] - 募集资金拟用于偿还到期公司债券 [13] 发行安排 - 采取分期发行方式，本期为200亿元总额度下的第十次发行 [3] - 发行对象为专业机构投资者，最低申购金额1000万元 [5][20] - 簿记建档时间为2025年7月7日15:00-18:00 [15][16] - 发行首日为2025年7月8日，起息日为7月9日 [10][11] 财务数据 - 公司最近一期合并口径资产负债率74.67%，母公司口径77.38% [3] - 最近三年年均归母净利润16.31亿元（2022-2024年分别为15.10亿、15.48亿和未披露） [3] - 主体信用评级AAA，展望稳定，本期债券无债项评级 [12] 交易机制 - 将在深交所上市，采用多种交易方式包括匹配成交、点击成交等 [4] - 符合通用质押式回购条件，具体折算率按登记机构规定执行 [7] - 付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次还本 [11][12] 承销信息 - 牵头主承销商为中信证券，联席主承销商包括中信建投、华泰联合和长江承销保荐 [9][14] - 采取代销方式承销，配售原则遵循价格优先和比例配售 [21]