债券发行公告 - 公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)，不设置超额配售 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一简称为25中金G1，债券代码为242650；品种二简称为25中金G2，债券代码为242651 [1] - 品种一的票面利率询价区间为1 20%-2 20%(含上下限)，品种二的票面利率询价区间为1 30%-2 30%(含上下限) [1]

公司债券发行 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债，截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本期债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元，基础期限为3年期 [1] - 债券采用分期方式发行，首个重定价周期与基础期限相等，发行人有权在每个周期末选择延长或全额兑付 [1] 债券条款 - 债券附有发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 首个周期内发行利率固定不变，通过簿记建档方式最终确定，票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将用于补充运营资金 [1]

公司债券发行方案 - 注册和发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终规模以监管部门核准为准 [1][10][29] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种 [1][10][29] - 发行时间为监管部门同意注册后的有效期内，采取公开发行方式面向专业投资者 [1][10][29] - 发行利率将根据市场资金供求关系和利率水平确定 [1][10][29] - 募集资金拟用于偿还银行贷款、补充营运资金、支付项目建设款项等合规用途 [1][10][29] 决议及授权事项 - 决议有效期自股东大会通过起36个月，若获监管部门批准可在批准有效期内完成发行 [2][12][31] - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜，包括调整发行方案、签署文件等 [3][13][32] - 授权范围涵盖发行时机、期限、利率、募集资金用途等具体条款的修订与执行 [3][13][32] 审议决策程序 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月1日全票通过债券发行议案（9票赞成） [10][16][28] - 监事会同期全票通过议案（3票赞成），认为发行有助于优化融资结构 [29][35][36] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，拟于8月28日召开 [18][24][41] 配套制度与会议安排 - 同步制定《公司债券信息披露管理制度》及《募集资金管理办法》以规范运作 [19][22][37][39] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月27日收市后 [42][43][47] - 股东可通过电子邮件或现场登记参会，需提供身份证、账户卡等证明材料 [47][48]

公司债券发行计划 - 公司拟在上海证券交易所申请注册发行公司债券以拓宽融资渠道并优化融资结构 [1] - 最终注册规模以监管部门批准文件为准 发行规模将根据实际资金需求和市场情况确定 [1] - 债券期限可为单一或混合品种 具体期限构成和发行规模将在发行前根据市场情况确定 [1] - 发行方式可选择一次性或分期发行 [1] - 募集资金用途包括偿还银行贷款 补充营运资金 支付项目建设款项及其他合规用途 [1] 授权与决策程序 - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜 包括制定发行方案 调整发行条款等 [2] - 授权范围涵盖聘请中介机构 办理监管审批手续 签署相关法律文件及信息披露等事项 [2] - 授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕 [2] - 该议案已通过董事会审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [2] 实施时间表 - 决议有效期为股东大会通过后36个月 若在有效期内获监管批准 可在批准有效期内完成发行 [1] - 公司将在获得监管部门审核同意后及时披露债券注册发行进展 [3]

债券发行 - 华泰证券(06886)2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)，期限为7个月(212天) [1] - 本期债券票面利率确定为1.63%，基于网下专业机构投资者询价结果并经发行人和主承销商协商一致 [1]

公司债券发行 - 北控水务集团获得中国证监会批准面向专业机构投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券 [1] - 本期续发行债券为存量债券的续发行，简称为水务YK02，债券代码为242960 [1] - 本期续发行债券基础期限为5年，首个周期的票面利率为2.42%，发行规模不超过人民币8亿元 [1] 债券发行细节 - 本期续发行债券的发行价格确定为100.67元 [2] - 发行人将于2025年7月25日至2025年7月28日面向投资者网下发行 [2]

债券发行概况 - 本期债券发行金额不超过人民币10亿元，无担保，发行人主体信用等级为AAA [1] - 债券期限为3年，票面利率将根据簿记建档结果确定，每年付息一次，到期一次还本 [43] - 募集资金拟全部用于偿还公司债券，具体偿还明细可能根据发行情况调整 [45] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司净资产为185.16亿元，合并口径资产负债率为66.07% [4] - 最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为5.74亿元、6.20亿元和7.12亿元，平均可分配利润为6.35亿元 [4] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为12.26亿元、9.26亿元和80.66亿元，2025年1-3月为-19.02亿元 [10] 业务结构 - 财富管理业务收入占比从2022年的22.04%降至2024年的9.17% [13] - 自营业务收入占比从2022年的10.83%上升至2024年的18.76% [13] - 大宗商品交易及风险管理业务收入占比从2022年的36.47%降至2024年的7.91% [7] 行业竞争环境 - 截至2024年底证券行业共有150家公司，行业竞争加剧 [6] - 行业呈现规模化、差异化、国际化趋势，分化现象明显 [6] - 商业银行、保险公司等非银金融机构不断渗透传统证券业务领域 [6] 子公司情况 - 投资银行业务主要由子公司中德证券开展，2024年净利润为-6066.57万元 [12] - 中德证券总资产占合并口径比例为1.37%，不属于重要子公司 [12] - 中德证券曾因乐视网项目被证监会处罚，罚款1132万元 [11]

股东大会安排 - 会议以现场结合网络形式召开，股东可通过上交所交易系统进行网络投票[3] - 股东发言需提前登记，持股量前十位优先安排，每人限时5分钟[5][6][7] - 表决采用现场投票与网络投票并行机制，重复投票以首次结果为准[8] 债券发行条件 - 公司符合《证券法》规定的三项发债条件：组织机构健全、近三年平均利润覆盖利息、资金用途合规[6] - 明确排除存在债务违约或违规变更募集资金用途的情形[6] - 发债决议已获第十一届董事会第四十二次会议审议通过[6][11] 债券发行方案 - 拟发行不超过40亿元公司债券，期限不超过7年，可分期发行[7][8] - 募集资金将用于债务结构调整、偿还到期债务及补充流动资金[7][8] - 票面利率通过簿记建档确定，按面值100元平价发行[8] 发行条款细节 - 设置专业投资者准入限制，仅面向符合适当性管理的机构投资者[8] - 授权董事会灵活调整发行规模、期限品种、担保方式等具体条款[9][10] - 决议有效期36个月，但资金用途等核心条款在债券存续期持续有效[11] 会议议程 - 主要审议两项议案：债券发行资格确认及具体发行方案[5] - 包含股东发言、现场表决、结果宣读及法律意见书环节[5][12]

债券发行基本信息 - 本期债券为长江证券2025年面向专业投资者公开发行的公司债券第二期，简称"25长江03"，代码524355 [3][10] - 发行规模不超过15亿元，面值100元/张，按面值平价发行 [3][10] - 债券期限3年期，票面利率区间1.30%-2.30%，最终利率将通过簿记建档确定 [10][15] - 募集资金拟用于偿还到期公司债券 [13] 发行安排 - 采取分期发行方式，本期为200亿元总额度下的第十次发行 [3] - 发行对象为专业机构投资者，最低申购金额1000万元 [5][20] - 簿记建档时间为2025年7月7日15:00-18:00 [15][16] - 发行首日为2025年7月8日，起息日为7月9日 [10][11] 财务数据 - 公司最近一期合并口径资产负债率74.67%，母公司口径77.38% [3] - 最近三年年均归母净利润16.31亿元（2022-2024年分别为15.10亿、15.48亿和未披露） [3] - 主体信用评级AAA，展望稳定，本期债券无债项评级 [12] 交易机制 - 将在深交所上市，采用多种交易方式包括匹配成交、点击成交等 [4] - 符合通用质押式回购条件，具体折算率按登记机构规定执行 [7] - 付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次还本 [11][12] 承销信息 - 牵头主承销商为中信证券，联席主承销商包括中信建投、华泰联合和长江承销保荐 [9][14] - 采取代销方式承销，配售原则遵循价格优先和比例配售 [21]

债券发行概况 - 北京首钢股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券，其中一年期以上债券不超过80亿元，短期债券不超过20亿元 [1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的绿色科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过5亿元 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一期限3年（取消发行），品种二期限5年，最终发行规模5亿元，票面利率1.92% [1][2] - 本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制 [1] 发行结果 - 本期债券品种二认购倍数达3.14倍 [2] - 主承销商及其关联方合计认购3.2亿元，其中光大证券认购0.8亿元，国泰海通证券认购0.5亿元，华泰联合证券认购0.2亿元，中国国际金融认购0.1亿元，中信建投证券认购1.6亿元，中信证券认购0.8亿元 [2] - 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [2] 发行方式 - 债券发行价格为每张100元 [1] - 采取网下向专业机构投资者询价配售的方式发行 [1] - 发行时间自2025年7月1日至2025年7月2日 [2]