电网设备行业重要性凸显 - 电网设备作为电力系统的关键环节，承担电能传输与分配功能，特高压、智能变压器等是跨区域能源调配的核心 [1] - 人工智能产业发展将大幅增加电力需求，预计到2035年AI产业将为我国GDP贡献超11万亿元，凸显电网设备重要性 [1] - 2023年11月5日A股电网设备板块表现强势，16只个股股价涨停，摩恩电气、神马电力、中能电气等个股连续两日涨停 [1] AI发展对电力系统的新挑战 - AI运算对电力波动容忍度极低，0.1秒电压不稳即可导致千万亿次算力归零，数据中心从"怕断电"升级为"怕波动" [2] - 高负荷密度、波动性电力需求导致并网难题制约AI行业和数据中心发展 [1] - 电力系统结构深刻变革，电力装备需求呈现多元化、智能化升级趋势，新能源电力与核电规模化接入对装备提出更高要求 [3] 储能行业迎来发展机遇 - 储能系统从"可选配件"变为"保命装置"，推动储能需求增长 [2] - 天合光能披露海外订单超10GWh，预计主要在2025年至2026年交付 [2] - 亿纬锂能2025年前三季度储能电池出货48.41GWh，同比增长35.51% [2] - 新能源电力占比持续提升，电能储存是未来主要攻克方向，围绕储能领域的电力装备将迎来广阔市场空间 [3] 相关公司储能领域布局 - 摩恩电气布局绿色能源产品线，新能源储能系统用电池连接电缆应用于电力储能系统直流侧连接 [3] - 神马电力积极推进百兆瓦级压缩空气储能用新型玻纤复合套管技术研发 [3] - 中能电气拓展阳台光储式便携电源、发电侧储能系统、工商业储能柜等多款新能源储能产品 [3] 行业转型与增长机会 - 储能系统接入与稳定运行需要电网设备支持，电网设备在配套储能系统建设等方面将迎来更多机会 [2] - 电网侧储能需配套专用变压器、能量管理系统、并网逆变器及保护控制设备 [4] - 相关企业若能将传统输配电设备与储能接口标准、调度响应特性适配，有望打开第二增长曲线，从"单一设备供应商"向"系统解决方案商"转变 [4]